Anthropic

買収後の売上拡大やコスト改善を利益目標に結びつけ、企業価値向上の実行計画をまとめます。最初の100日間の優先事項、KPI目標、担当者を整理し、説明資料とExcelモデルにします。

• 買収後100日間の計画を作りたいとき
• 成長・コスト施策を利益目標に結びつける
• 取締役会向けの価値向上計画を作成

売り手側のM&Aで、買い手候補へ送る初期提案・最終入札の案内や経営陣面談の招待状を、提出条件・日程・評価基準を整理して作成するスキル。

• 買い手候補への初期提案の募集
• 最終入札の提出要件の案内
• 経営陣プレゼンへの招待

売り手側のM&Aで、企業名を伏せて買い手候補に示す1ページの紹介資料を作成します。事業の特徴、財務指標、取引概要を整理し、企業を特定し得る情報も確認します。

• M&A向けの匿名企業紹介を作りたいとき
• 秘密保持契約前に買い手の関心を探りたいとき
• 事業の強み・財務・取引条件の要約

企業資料や開示情報から財務数値と事業指標を抽出し、出典・調整根拠・前提条件を記録した投資委員会向けのExcel資料に整理するスキル。

• M&Aの買収前調査
• 投資委員会向け資料の作成
• 投資先の財務報告の標準化

企業買収や出資前の調査項目を業種・取引形態に合わせて作成し、資料の依頼状況や担当者、重要な懸念事項を一覧で追跡するスキル。分野別の進捗や未提出資料も整理します。

• 買収調査の資料依頼リスト作成
• データルームの不足を確認したいとき
• 分野別の調査進捗を管理したいとき

複数の投資先の四半期資料や財務情報から、短期間で試せるAI活用案を抽出。利益への寄与と実行条件で順位を付け、支援や投資を優先する企業を整理します。

• 投資先全体の四半期レビュー
• AI投資と業務支援の優先順位付け
• 成功したAI施策の他社展開

企業売却で買い手候補に示す機密情報資料を、会社・市場・顧客・財務の情報から構成し、根拠のある説明と図表を備えたWord文書とExcel付録にまとめるスキルです。

• 買い手向け企業説明資料の草稿作成
• 企業売却に向けた社内資料の整理
• 投資上の強みをデータで示したいとき

M&Aや資金調達など複数案件の進捗、節目、期限、担当者付きタスクをExcelに整理。遅延や直近の予定を可視化し、週次の案件レビュー資料を作成します。

• 複数の進行案件を一覧で確認したいとき
• 入札期限や取引完了予定の管理
• 案件横断の担当タスクと期限の管理

買収・投資前の企業調査で行う面談に向け、経営陣・専門家・顧客への質問を優先順位付きで整理し、比較指標や懸念点、追加依頼事項を１枚の準備資料にまとめます。

• 経営陣への質問を準備したいとき
• 業界専門家への電話相談の準備
• 顧客の満足度や更新意向の確認

保有銘柄や監視銘柄の投資仮説を記録し、決算や競合動向などの新情報が根拠を強めるか弱めるかを追跡して、確信度や今後の確認事項を整理するスキル。

• 新しい投資の根拠を記録したいとき
• 決算やニュースで投資仮説を更新したいとき
• 保有理由と反証を点検したいとき

継続調査中の企業の四半期決算を予想と比較し、差異の理由や業績予測・投資判断への影響を図表付きのWordレポートにまとめるスキル。

• 四半期決算後のレポート作成
• 市場予想を上回った・下回った理由の分析
• 会社予想の変更を受けた業績予測の修正

総勘定元帳と補助元帳を取引・残高単位で照合し、金額や数量、計上日の不一致と推定原因を整理した差異レポートと集計を作成するスキル。

• 日次の帳簿照合
• 月末の帳簿差異を確認したいとき
• 片側だけにある計上を探したいとき

上場・非上場企業の事業や財務情報を集め、株式調査、M&A、買収候補の検討、営業面談など、読み手の目的に合わせた簡潔なWord資料にまとめるスキル。

• 株式調査向けの企業概要作成
• M&A・買収候補の企業調査
• 営業面談の事前準備

月次決算などで必要な未払費用の計上額を社内方針に沿って計算し、根拠資料付きの一覧表と仕訳案を作成。既計上額や翌期の自動戻し指定も反映します。

• 月次決算の未払費用一覧の作成
• 監査報酬・賞与・光熱費の計上額計算
• 根拠資料付きの仕訳案の作成

景気指標、国債の期間別利回り、市場の予想インフレ率、スワップ金利をまとめたダッシュボードを作成するスキル。景気局面や金融政策の見通し、金融環境を整理します。

• 対象国の景気動向を把握したいとき
• 国債の金利曲線を分析したいとき
• 名目金利を物価予想と実質金利に分ける

既存の財務モデルに実績と予測の前提を入力し、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を数式で連動させ、残高や資金の整合性を確認しながら完成させます。

• 入力途中の財務モデルを完成したいとき
• 財務三表の予測を連動させたいとき
• 貸借とキャッシュフローの整合性確認

上場企業の業績や企業価値の評価倍率を同業他社と比較し、中央値や四分位数、数式、データの出典を備えたExcelの分析表にまとめるスキル。

• M&Aで上場企業の評価を比較したいとき
• 同業他社と業績を比較したいとき
• 評価倍率の高低を調べたいとき

企業買収案件の投資収益を試算し、取得・売却価格の倍率、借入、成長率、保有期間による変化を比較表に整理して、Excelと投資委員会向けの要約にまとめます。

• 買収候補の投資収益を試算したいとき
• 取得価格と売却価格の前提比較
• 成長率や借入条件のストレステスト

既存の投資銀行向けPowerPointテンプレートにExcelやCSVなどの資料から数値や内容を反映し、表・図形・書式とスライド間の整合性を確認します。

• 表計算データを提案資料へ反映
• 既存スライドの数値を更新したいとき
• 表や文字の書式を修正したいとき

資産運用の顧客面談に向けて、運用成績や目標との資産配分のずれを整理し、話す内容と次の対応を1ページの要約や議題にまとめるスキルです。

• 四半期・年次の顧客面談を準備したいとき
• 運用成績と主な要因を説明したいとき
• 資産配分を合意済みの目標と比べたいとき

専門知識や定型作業をClaude向けのスキルにまとめ、繰り返し使える形に整えます。指示文と付属資料の設計から初期化、検証、配布用ファイルの作成まで案内します。

• 定型作業をスキル化したいとき
• 社内知識やAPI手順の整理
• 利用結果を基に既存スキルを改善

財務指標による銘柄の絞り込みと投資テーマの調査を組み合わせ、買い・空売りの候補を5〜10件選び、根拠やリスク、調査の優先順位を整理するスキルです。

• 割安・成長・優良株の条件で銘柄を探したいとき
• 投資テーマから受益企業を見つけたいとき
• 業績や会計の懸念から空売り候補を探したいとき

投資先企業の月次・四半期の財務資料から主要指標を抽出し、予算や前期との差を分析。業績の推移、注意すべき項目、融資契約の財務条件を整理するスキル。

• 月次業績を予算と比較したいとき
• 取締役会向けの財務概要作成
• 融資契約の財務条件の確認

見込み顧客の資産・目標・リスク許容度に合わせ、運用方針や資産配分、想定成果、費用、移管手順を整理した投資提案書と説明用スライド、要約を作成します。

• 見込み顧客向けの投資提案書作成
• 新しい運用戦略を説明したいとき
• 費用と想定成果を説明したいとき