今期の売上目標と受注実績・パイプラインから達成までのギャップを算出し、優先商談ごとの打ち手・日程調整の候補・メール下書きを作る目標達成プランナー。Use when ユーザーが「目標達成プランを作って」「今期あといくら足りない？」「優先すべき商談を教えて」「目標達成に必要な予定を押さえて」と依頼したとき。
Dataverse MCP コネクタ（describe / read_query / update_record）を使用する。
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目標までの残りを数字で示し、今週やるべき商談アクションに落とし込む。メール送信・予定作成は下書きを示し、ユーザーの確認後に行う。
| 図 | 種類 | 元の表 | 系列 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 目標達成の見通し | stacked_hbar | summary（kind: info。1 行 = 対象者） | 受注／加重見込み／不足 | 商談の通貨（例: 円） |
| 2. 優先商談の金額と加重金額 | grouped_bar | deals（kind: info。Step 4 の最大 6 件） | 金額／金額×確度 | 同上 |
summary: 対象者・単位・目標・受注・加重見込み・不足（max(目標 − 着地見込み, 0)）・達成率・カバレッジ。図 1 の note に「棒の合計は目標（不足が 0 なら着地見込み）。加重見込みは確度で割り引いた見込みで、受注ではありません」と書く。deals: 優先・商談名・単位・金額・確度・金額×確度・状況・打ち手・候補日時。レコード ID は書かない。fetch: 進行中商談の COUNT と読めた行数。通貨が商談ごとに違うときは単位の列に通貨名を入れ、report_builder.py に図を分けさせる（通貨をまたいで足さない）。${PUBLISHER_PREFIX}）| テーブル | 主な列 |
|---|---|
${PUBLISHER_PREFIX}_crmfiscalperiod | ${PUBLISHER_PREFIX}_name, ${PUBLISHER_PREFIX}_startdate, ${PUBLISHER_PREFIX}_enddate |
${PUBLISHER_PREFIX}_crmsalestarget | ${PUBLISHER_PREFIX}_targetamount, ${PUBLISHER_PREFIX}_fiscalyear, ${PUBLISHER_PREFIX}_quarter, ${PUBLISHER_PREFIX}_targettype（100000000=個人/100000002=部門）, ownerid |
${PUBLISHER_PREFIX}_crmopportunity | ${PUBLISHER_PREFIX}_amount, ${PUBLISHER_PREFIX}_probability, ${PUBLISHER_PREFIX}_stage（100000003=受注/100000004=失注）, ${PUBLISHER_PREFIX}_estimatedclosedate, ${PUBLISHER_PREFIX}_actualclosedate, ${PUBLISHER_PREFIX}_nextstep, ownerid |
${PUBLISHER_PREFIX}_crmactivity | ${PUBLISHER_PREFIX}_opportunityid, ${PUBLISHER_PREFIX}_duedate, ${PUBLISHER_PREFIX}_status |
describe で上記テーブルの列名・選択肢の値を確認する。
read_query で取得する（「現在」フラグより日付範囲を優先）。| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 目標 | 期間の個人目標（targettype=個人）の合計 |
| 受注 | 受注ステージで実クローズ日（無ければ予定日）が期間内の金額合計 |
| 残り | max(目標 − 受注, 0) |
| 加重見込み | 期間内クローズ予定の進行中商談の Σ(金額 × 確度/100) |
| 着地見込み | 受注 + 加重見込み |
| カバレッジ | 期間内クローズ予定の進行中金額 ÷ 残り（目安 3 倍） |
進行中商談を「期間内クローズ予定 → 加重金額の大きい順」に最大 6 件選び、次の規則で打ち手を決める。
| 状況 | 打ち手 |
|---|---|
| クローズ予定日を過ぎている | 決裁者との見通し確認の会議 |
| 直近 14 日間 活動がない | フォローアップのメール |
| 次のアクションが空 | 次のアクションを決めて CRM を更新 |
| 交渉 / 提案ステージ | 条件合意・提案レビューの会議 |
予定表を確認し、先方担当者（商談の主担当者のメール）と自分の空き時間から 会議候補を 2〜3 枠示す。
Step 3・4 の数字で results.json を作って scripts/report_builder.py を実行し、図 1・図 2 を Render UI で表示する（「結果の出し方」）。
## {期間} 目標達成プラン
〔Render UI の図 1: 目標達成の見通し（円）〕
※ 棒の合計は目標。加重見込みは確度で割り引いた見込みで、受注ではありません。
〔Render UI の図 2: 優先商談の金額と加重金額（円）〕
目標 X / 受注 Y（達成率 a%）/ 残り Z / 着地見込み W（b%）/ カバレッジ c 倍
着地見込み = 受注 + Σ(金額 × 確度/100)
| 優先 | 商談 | 金額×確度 | 状況 | 打ち手 | 候補日時 |
|---|---|---:|---|---|---|
### メール下書き（商談ごと）
### 不足への提案（カバレッジが 3 倍未満なら、新規案件の創出策を 2〜3 行）
📄 レポート: 目標達成プラン_20261030.html（出力フォルダー）― 数字の根拠と打ち手の理由をまとめています
summary・deals の表から作った会議招集・メール送信・${PUBLISHER_PREFIX}_nextstep の update_record（対象レコードは recordId で指定）を、承認された項目だけ実行して結果を報告する。
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Power Platform のテナント / 環境ガバナンスを確認・設定する。通常開発では事前チェックせず、環境チェックの明示依頼時または開発・デプロイ障害時だけ診断する。依頼者の現在有効な委任権限と対象範囲を確認し、権限内の最小診断・承認済み修復・限定リトライ、権限不足なら管理者への依頼へ分岐する。環境・DLP・ACP・環境グループ・テナント戦略の確認と dry-run 付き管理操作を提供する。
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Copilot Studio 新 UI の Agent flows / Workflows を構築・公開・検証する。Dataverse レコード作成/更新トリガーから既存の発行済み Copilot Studio v2 を Agent ノードで呼ぶ標準経路、Code Apps との非同期要求/結果連携、および手動 Start + inline Agent の API ライフサイクル検証を扱う。
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株主総会の想定問答を、IR 抜粋（決算短信・説明資料・招集通知など）を根拠に下書きし、利用者の確認後に Dataverse の想定問答テーブルへ「下書き」として登録するスキル。 Use when ユーザーが「配当について想定問答を作って」「この論点の想定問答を 3 件追加して」「招集通知から想定問答を作って」「想定問答を登録して」と依頼したとき。 Dataverse MCP コネクタ（describe / read_query / search_data / create_record / update_record）を使用する。削除・テーブル変更のツールは使わない。
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株主総会の想定問答を点検し、根拠の IR 抜粋に無い数値・存在しない根拠 ID・回答者や注意事項の抜け・趣旨の重複・下書きのまま残っているものを一覧にするスキル（書き込みはしない）。 Use when ユーザーが「想定問答を点検して」「根拠の無い数値が無いか確認して」「下書きの想定問答を一覧にして」と依頼したとき。 Dataverse MCP コネクタ（describe / read_query / search_data）を使用する。書き込み・削除のツールは使わない。
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株主総会の質疑応答のリハーサル台本（議長・株主・回答役員の読み上げ原稿）を、承認済みの想定問答から作り、Dataverse のリハーサル台本テーブルへ登録するスキル。 Use when ユーザーが「リハーサルの台本を作って」「QA-001〜QA-010 で読み上げ原稿を作って」「番号を言わない株主も入れた台本を作って」と依頼したとき。 Dataverse MCP コネクタ（describe / read_query / search_data / create_record / update_record）を使用する。削除・テーブル変更のツールは使わない。
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AI Builder の AI プロンプト（GPT Dynamic Prompt）を Dataverse API で作成し、Copilot Studio エージェントにツール（アクション）として追加する。Power Automate フローとの統合パターンも含む。
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