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概要と使いどころ
Use when evaluating macro trends through Shi Hanbing's interest-analysis (利益分析法) lens: trace who benefits from what policy, follow the money, and predict macro direction from incentive structures.
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Use when evaluating Prem Watsa / Fairfax-style value investing: insurance float, contrarian allocation, special situations, and conservative downside-focused capital allocation.
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Use when evaluating John Templeton-style global contrarian value: buy at points of maximum pessimism, search worldwide, and demand a large discount to long-term value.
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Use when evaluating Jim Simons / Renaissance-style quantitative strategies: many weak signals, statistical validation, signal decay, portfolio construction, execution cost, and model risk.
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Use when evaluating David Tepper-style distressed macro opportunities: crisis assets, policy backstops, capital structure, bank/credit stress, and asymmetric recovery trades.
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Use when evaluating macro dislocations, reflexive feedback loops, policy shifts, positioning squeezes, and asymmetric bets in a George Soros style.
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Use when evaluating Richard Dennis / Turtle Trading-style breakout systems: Donchian channels, ATR/N-unit sizing, pyramiding, portfolio heat, and fully rule-based trend following.
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Use when evaluating platforms, marketplaces, and networks through a USV-style lens: network effects, defensibility, protocols, openness, and scalable distribution.
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Use when evaluating Bitcoin and crypto cycles through a Willy Woo-style on-chain lens: holder behavior, realized value, supply dynamics, and on-chain demand.
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Use when evaluating A-share short-term technical setups through Tang Nengtong's classic TA lens: volume-price relationships, moving average systems, breakout signals, and short-term momentum entry/exit.
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Use when evaluating Spruce Point-style accounting and governance shorts: earnings quality, cash conversion, aggressive adjustments, acquisition accounting, and capital-allocation red flags.
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Use when evaluating early-stage startups through a YC-style lens: talk to users, achieve product-market fit, grow simply, default alive, and avoid premature scaling.
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Use when evaluating investments through Zhang Lei / Hillhouse Capital's long-term research-driven value lens: deep research, do time's friend, invest in great companies, and actively help them grow.
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Use when evaluating Carl Icahn-style activist investments: undervalued assets, poor governance, capital allocation fixes, buybacks, asset sales, board pressure, and control catalysts.
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Use when evaluating Walter Schloss-style cigar-butt value: cheap stocks, balance sheets, diversification across many bargains, and avoiding glamorous stories.
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Use when evaluating markets through Howard Marks-style second-level thinking, credit cycles, risk premiums, market psychology, and defensive versus aggressive posture.
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Use when evaluating growth stocks through O'Neil CAN SLIM: earnings acceleration, relative strength, institutional demand, market direction, base quality, and breakout discipline.
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Use when evaluating crypto charts through an Hsaka-style technical lens: market structure, trend, invalidation, leverage discipline, and narrative-aware timing.
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Use when evaluating crypto markets through an Arthur Hayes-style liquidity lens: dollar liquidity, funding, risk appetite, cycle psychology, and macro-driven crypto positioning.
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Use when evaluating stocks through Dan Bin's long-term compounder lens: buy great companies, hold through volatility, and let time do the work. Focus on consumer, pharma, and tech compounders.
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Use when evaluating startups or tech platforms through an a16z-style lens: technology adoption, market creation, platform power, AI/crypto/software narratives, and bold long-duration tech bets.
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Use when evaluating Hindenburg-style investigative short reports: evidence chains, promoter networks, stock promotion, related parties, disclosure failures, and catalyst-driven short narratives.
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Use when evaluating Muddy Waters-style forensic short research: fraud, channel checks, related-party structures, cash verification, governance failure, and evidence-based short theses.
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Use when evaluating Joel Greenblatt-style special situations: spinoffs, restructurings, merger securities, forced selling, magic formula quality/value screens, and event-driven mispricing.
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