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受信メールを要判断・返信案待ち・対応済みに分け、重要度順に整理します。長いスレッドから依頼や期限、過去の約束を拾い、本人の文体に沿った返信案も作ります。

• たまった未読メールを整理したいとき
• 長いスレッドの期限や約束を確認したいとき
• 普段の文体で返信案を作りたいとき

会計帳簿と決済サービスの入金を照合し、差額・重複候補・領収書の不足を整理。月次損益の英語要約と、確認結果をまとめたExcel・PDF資料を作成します。

• 月次の決済入金を帳簿と照合したいとき
• 重複候補と領収書不足の確認
• 会計担当者向けの月締め資料作成

公開サイトを検索エンジンとAIが読み取れるか点検し、優先度付きの監査結果と設定ファイル・文章の修正案を作成します。店舗の商品情報の一括見直しにも対応します。

• 検索とAI向けのサイト監査
• クロール設定と機械向け情報の整備
• ページタイトルや説明文の見直し

締め処理済みの帳簿から、米国の四半期推定納税額や年末の支払先一覧を整理します。計算の前提と不足書類を明示し、会計士が確認するための準備資料にまとめます。

• 締めた帳簿から四半期の税額を見積もりたいとき
• 1099 準備用の外注先一覧を作りたいとき
• W-9 や納税者情報の不足確認

売上の推移、商談の進み方、広告の成果、商品別の実績、顧客の声をまとめて分析し、中小企業の経営者向けに今週優先すべき成長施策を根拠付きで整理します。

• マーケティングが売上につながるか確認したいとき
• 見込み客が離れる段階を調べたいとき
• 売れ筋と不振商品を把握したいとき

売上や集客の動向、顧客の声、競合の変化を関連付け、週次のマーケティング報告を1ページにまとめます。今週取り組む施策を、根拠と影響の大きさで整理します。

• 週次の売上と集客動向の確認
• 顧客の声と成長実績を結び付けたいとき
• 競合の重要な変化の定点観測

公開レビューや問い合わせ、注文履歴から顧客の声と離反の兆候を整理します。原文の引用で課題を示し、店主や担当者の文体に合わせた返信案と、休眠顧客への再連絡文を作成します。

• レビューや苦情の共通点を知りたいとき
• 良い評価や悪い評価への返信案作成
• 購入間隔が延びた顧客の洗い出し

販売履歴と現在庫から、欠品の見込みと追加発注の時期・数量・費用を整理します。売れ残りに滞留する資金も示し、発注書や仕入先へのメールを下書きします。

• 今月の追加発注を決めたいとき
• 入荷まで在庫が持つか確認したいとき
• 売れ残りに滞留する資金を調べたいとき

営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

営業案件の連絡途絶や成約予定日の延期、担当者の変化などを点検。注意が必要な変化だけを根拠と対応案付きでまとめ、今日と今週の優先事項を整理します。

• 連絡が途絶えた営業案件を探したいとき
• 成約予定日の接近や延期を確認したいとき
• 顧客担当者の変化や競合への言及の確認

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

商談の翌期への延期・減額・失注が売上目標に与える影響を試算します。目標との差額と案件総額の比率を比較し、今期中に不足を補えそうな代替商談と必要な行動を整理します。

• 商談が翌四半期に延びる影響を確認したいとき
• 減額・失注後の目標との差額を再計算したいとき
• 今期中に不足を補える代替商談の検討

未読の顧客メールをスレッド全体から分類し、商談の期限や緊急度で優先順位を付け、普段の文体に合わせた返信下書きと要確認事項をまとめるスキル。

• 返信が必要な顧客メールの洗い出し
• 契約時期や緊急度で返信を優先したいとき
• 空き時間を使った日程調整の返信作成

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

秘密保持契約や取引契約を読み、支払条件・責任範囲などの懸念を重要度別に整理します。平易な英語での説明に加え、交渉案や修正入り文書の作成も支援します。

• 署名前の秘密保持契約や取引契約の確認
• 支払条件と資金繰りのリスク確認
• 顧客の契約書への交渉点整理

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

契約更新が近い顧客を一覧にし、活動の停滞や担当者交代などから更新リスクと増額の可能性を整理します。根拠と次の対応を示し、更新商談の登録漏れや日付の不整合も見つけます。

• 担当顧客の更新予定を把握したいとき
• 今週対応が必要な更新リスクの発見
• 特定顧客との契約更新交渉の準備

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

契約書を自社の交渉方針と条項ごとに照合し、基準からのずれや事業への影響を整理して、修正文案、代替条件、交渉の優先順位まで提案するスキルです。

• 仕入先や顧客との契約を確認したいとき
• 契約条項と自社の交渉方針の照合
• 修正文案と代替条件を準備したいとき

候補者への声かけから内定承諾まで、採用の進み具合と各段階の人数・所要日数を整理します。選考の停滞や採用経路ごとの成果を確認するスキルです。

• 候補者の選考状況を確認したいとき
• 選考の停滞や離脱を調べたいとき
• 採用経路と内定承諾率の比較

競合製品や特定機能を調査し、機能・価格・訴求の比較資料を作ります。顧客の評価や商談の勝敗も踏まえ、差別化する領域と追いつくべき領域、開発の優先順位を整理します。

• 機能比較から開発優先順位を決めたいとき
• 差別化と競合への追随を判断したいとき
• 取締役会・投資家向けの競合資料作成