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資金・売上・商談の状況と保存済みの業績レポート、今週の予定や返信待ちの案件を一枚にまとめ、週初めに把握すべき動きと最優先の行動を理由付きで示します。

• 月曜に資金・売上・商談を確認したいとき
• 保存済み業績レポートの週次集約
• 今週の約束と必要な返信の確認

受信メールを要判断・返信案待ち・対応済みに分け、重要度順に整理します。長いスレッドから依頼や期限、過去の約束を拾い、本人の文体に沿った返信案も作ります。

• たまった未読メールを整理したいとき
• 長いスレッドの期限や約束を確認したいとき
• 普段の文体で返信案を作りたいとき

売上の推移、商談の進み方、広告の成果、商品別の実績、顧客の声をまとめて分析し、中小企業の経営者向けに今週優先すべき成長施策を根拠付きで整理します。

• マーケティングが売上につながるか確認したいとき
• 見込み客が離れる段階を調べたいとき
• 売れ筋と不振商品を把握したいとき

売上や経営指標の依頼から集計条件を整理し、接続済みデータやCSV・XLSXでレポートを作ります。要点とExcelブックを届け、定義を保存して再実行や定期実行につなげます。

• 拠点別売上を前年と比較したいとき
• 売掛金の滞留期間の確認
• 売上に対する人件費率の追跡

既存の優良顧客から共通点を見つけ、似た企業と担当者を調べて優先順位付きの営業先リストにまとめます。連絡する理由や情報源を添え、全件をXLSXでも提供します。

• 優良顧客に似た企業を探したいとき
• 優先順位付きの営業先リスト作成
• 意思決定者と連絡経路を調べたいとき

会計帳簿と決済サービスの入金を照合し、差額・重複候補・領収書の不足を整理。月次損益の英語要約と、確認結果をまとめたExcel・PDF資料を作成します。

• 月次の決済入金を帳簿と照合したいとき
• 重複候補と領収書不足の確認
• 会計担当者向けの月締め資料作成

期限を過ぎた請求と入金履歴を照合し、顧客ごとの支払い傾向に合わせた督促メールを作成します。入金済みの可能性を示し、承認後の送信や下書き登録まで支援します。

• 未払いの顧客を確認したいとき
• 支払い傾向に合わせて督促したいとき
• 督促前に直近の入金を確認したいとき

問い合わせを見込み度や緊急性で分類し、担当者の文体に合わせた返信案を用意します。有望な案件の社内通知と対応記録も行い、返信は承認を待って送信します。

• 未返信の問い合わせに返信案を作りたいとき
• 夜間の問い合わせを朝にまとめたいとき
• 緊急の見込み客を担当者へ通知

売上や集客の動向、顧客の声、競合の変化を関連付け、週次のマーケティング報告を1ページにまとめます。今週取り組む施策を、根拠と影響の大きさで整理します。

• 週次の売上と集客動向の確認
• 顧客の声と成長実績を結び付けたいとき
• 競合の重要な変化の定点観測

締め処理済みの帳簿から、米国の四半期推定納税額や年末の支払先一覧を整理します。計算の前提と不足書類を明示し、会計士が確認するための準備資料にまとめます。

• 締めた帳簿から四半期の税額を見積もりたいとき
• 1099 準備用の外注先一覧を作りたいとき
• W-9 や納税者情報の不足確認

顧客からの問い合わせに、注文・決済状況や対応履歴、返金規定を踏まえた返信案を作成。承認後の送信や返金、Shopifyの要注意注文の洗い出しも支援します。

• 注文状況の問い合わせに返信したいとき
• 返金規定に沿った回答を用意したいとき
• 過去の対応履歴を確認して返信したいとき

市場と競合の調査から、既存顧客を基にした見込み客の選定、相手別の営業文面作成、連絡履歴の記録までをつなぎ、段階ごとの承認を挟んで進めるスキル。

• 既存の有料顧客に似た見込み客を探したいとき
• 市場や競合の変化を営業対象に反映
• 承認した候補向けの営業文面を作りたいとき

帳簿の締めと照合を確認し、米国の四半期予定納税額や1099-NEC候補一覧、会計士向け資料をまとめます。未解決項目や計算の前提も明示します。

• 四半期の予定納税額を準備したいとき
• 1099-NECとW-9の状況整理
• 会計士向けの年末資料作成

請求書の読み取りと仕訳から資金繰りの確認、支払予定の準備、帳簿整理までをつなぎ、仕訳登録と支払いを別々に承認して進めるスキルです。

• たまった取引先請求書の整理
• 支払い前に資金残高を確認したいとき
• 今週の支払一覧の作成

過去の投稿から文体を把握し、継続的なSNS投稿カレンダー、Canva画像、投稿文を作成。媒体別への展開から承認後の公開準備まで支援するスキル。

• 月間のSNS投稿予定を維持したいとき
• 本人やブランドの文体で投稿文を作りたいとき
• 承認済み素材を複数のSNSに展開

販売実績と在庫数から欠品時期や補充量、必要金額を見積もり、発注書・仕入先メール・請求照合用メモの準備までつなぎ、滞留在庫も確認するスキル。

• 欠品時期と補充量を見積もりたいとき
• 発注書と仕入先メールの下書き作成
• 後日の請求照合に使う会計メモの準備

顧客ごとの購入周期から取引が途絶えた相手を見つけ、過去の取引額や不満の兆候で優先順位を付け、個別の再連絡文を作成して承認後の送信と記録につなぐスキル。

• 注文が途絶えた常連客を探したいとき
• 再連絡する顧客の優先順位付け
• 顧客別の再連絡文の作成

勤怠データから通常勤務・残業・有給休暇を集計し、打刻漏れや給与の増減を確認します。問題点を従業員ごとに示し、責任者が承認する給与支払い用の確認表を準備します。

• 打刻漏れや勤怠の重複を確認したいとき
• 通常勤務・残業・有給休暇の集計
• 前回からの給与増減を調べたいとき

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

メールや会議・通話の記録から顧客情報と商談履歴を整理し、CRMの更新、停滞した商談のフォロー文案、担当者・期限付きの次の行動一覧をまとめるスキル。

• 営業通話を商談メモにしたいとき
• 停滞した商談のフォロー文案作成
• 連絡先の重複や古い記録の点検

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

Webサイトのリンクや言葉で伝えたイメージからブランドの配色やロゴを設定し、今後プラグインが作るページや文書の見た目と受け取り形式をそろえるスキルです。

• Webサイトからブランド設定
• ブランド刷新後の配色やロゴの変更
• 保存前にレポートの見た目を確認

メール・PDF・写真の請求書を読み取り、重複確認、勘定科目や案件への振り分け、発注・受領記録との照合を行い、承認用の会計登録案と支払い案をまとめるスキル。

• たまったメール・PDF・写真の請求書整理
• 二重請求や発注内容との差異の確認
• 費用を勘定科目や案件に振り分けたいとき