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請求書の読み取りと仕訳から資金繰りの確認、支払予定の準備、帳簿整理までをつなぎ、仕訳登録と支払いを別々に承認して進めるスキルです。

• たまった取引先請求書の整理
• 支払い前に資金残高を確認したいとき
• 今週の支払一覧の作成

Common Roomで特定の人物を調べ、経歴や最近の活動、サイト訪問、所属企業の状況をまとめます。実際の行動を根拠に、商談前の確認事項や会話のきっかけを整理します。

• 商談前に相手の情報を確認したいとき
• 最近の活動とサイト訪問の確認
• 相手の関心の変化を追いたいとき

会計帳簿と決済サービスの入金を照合し、差額・重複候補・領収書の不足を整理。月次損益の英語要約と、確認結果をまとめたExcel・PDF資料を作成します。

• 月次の決済入金を帳簿と照合したいとき
• 重複候補と領収書不足の確認
• 会計担当者向けの月締め資料作成

販売実績と在庫数から欠品時期や補充量、必要金額を見積もり、発注書・仕入先メール・請求照合用メモの準備までつなぎ、滞留在庫も確認するスキル。

• 欠品時期と補充量を見積もりたいとき
• 発注書と仕入先メールの下書き作成
• 後日の請求照合に使う会計メモの準備

HubSpotの見込み客を反応・企業との適合度・緊急度などで評価し、今日電話する相手と話題を整理。フォローアップ文案や通話候補時間も提案します。

• 今日電話する見込み客を決めたいとき
• 相手ごとの会話の準備
• フォローアップメールの下書き

顧客企業の利用状況や過去の商談、参加者の情報をCommon Roomから集め、会話の論点や想定質問、目指す成果を打ち合わせ前に確認できる資料にまとめます。

• 初回商談の準備をしたいとき
• 契約更新前に利用状況を確認したいとき
• 参加者の役割と過去の会話の確認

Common Roomの企業情報や購買の兆候、担当者・連絡先を調べ、営業先の概要や個別の質問への回答、データに基づく次のアクションをまとめるスキル。

• 商談前の企業情報の整理
• 購買の兆候や最近の動きを知りたいとき
• 担当者や主要な連絡先の確認

受信メールを要判断・返信案待ち・対応済みに分け、重要度順に整理します。長いスレッドから依頼や期限、過去の約束を拾い、本人の文体に沿った返信案も作ります。

• たまった未読メールを整理したいとき
• 長いスレッドの期限や約束を確認したいとき
• 普段の文体で返信案を作りたいとき

帳簿の締めと照合を確認し、米国の四半期予定納税額や1099-NEC候補一覧、会計士向け資料をまとめます。未解決項目や計算の前提も明示します。

• 四半期の予定納税額を準備したいとき
• 1099-NECとW-9の状況整理
• 会計士向けの年末資料作成

Zoom会議に参加するボットや録音・録画の仕組みを設計し、ライブ音声・映像や文字起こしの処理、バックエンド連携、会議後の保存まで整理するスキル。

• Zoom会議に参加するボットの設計
• ライブ音声・映像と文字起こしの処理設計
• 会議後の保存と再試行の設計

外部ツールの担当タスクをTASKS.mdと照合し、期限切れや未整理の項目を見直します。会話やメールに埋もれた作業、人物・案件の記憶の不足も確認します。

• 外部の担当タスクとTASKS.mdの照合
• 期限切れや長期滞留タスクの整理
• 人物・案件・略語の記憶を補いたいとき

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

営業向けツールの接続状況を確認し、商談・返信待ちメール・予定をダッシュボードにまとめます。送信済みメールから文体を分析し、今後の下書きにも反映します。

• 営業ツールの接続状況を確認したいとき
• 商談・返信待ち・予定を一覧したいとき
• 送信メールの文体を下書きに反映したいとき

毎週の手作業や会話で実演した手順を、名前で呼び出せる再利用可能なスキルにまとめます。変動する情報と判断箇所を整理し、承認手順や実例での検証まで扱います。

• 毎週の定型業務をスキル化したいとき
• 会話で実演した手順を保存したいとき
• 業務手順に承認箇所を設けたいとき

営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

受注・失注した商談を担当者や流入元、規模別に分析し、失注した段階や顧客の懸念、受注の共通点から、営業責任者が取り組む改善策を根拠付きでまとめるスキル。

• 担当者や流入元ごとの受注率比較
• 失注が集中する商談段階の把握
• 大口商談の受注・失注理由の分析

業務ソフトをClaudeにつなぐ方法を調べ、既存コネクター、Zapier、定期エクスポートの順に検討します。用途を絞った接続設定と実データでの確認を進めます。

• 標準接続のない業務ソフトをつなぎたいとき
• 毎朝の報告用に未完了の作業指示を取得
• 直接接続できず定期出力を使いたいとき

承認済みの企画書をもとに、投稿予定表、CanvaのSNS画像、投稿文、メール原稿を作ります。各段階で確認を受け、SNS投稿をHubSpotに予約登録します。

• 承認済みの企画を施策に展開したいとき
• SNS画像と投稿文をまとめて作りたいとき
• SNSと併せてメール原稿を用意したいとき

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認