「plugin」の検索結果

業務ソフトをClaudeにつなぐ方法を調べ、既存コネクター、Zapier、定期エクスポートの順に検討します。用途を絞った接続設定と実データでの確認を進めます。

• 標準接続のない業務ソフトをつなぎたいとき
• 毎朝の報告用に未完了の作業指示を取得
• 直接接続できず定期出力を使いたいとき

商談の文字起こしやメモから決定事項、懸念、双方の約束を抽出し、顧客向けメール案、社内共有用の要約、根拠付きの顧客管理システムの更新案にまとめます。

• 商談後の顧客向けメール案の作成
• 商談内容を社内共有用にまとめたいとき
• 懸念と双方の約束を整理したいとき

相手とカレンダーの空き時間を確認し、会議候補の提案から招待の作成・予約、顧客管理システムの取引先や商談への活動記録までをまとめて進めるスキル。

• 顧客とのフォローアップを予約したいとき
• デモや四半期会議の日程調整
• 予約リンク付きメールの下書き

営業先の優先順位とメール履歴をもとに、その日の架電リストと会話の要点を作成。通話時間の予定案、フォローアップ文案、印刷用の架電シートまでまとめます。

• 今日電話する営業先を絞りたいとき
• 過去のメールから話題を準備したいとき
• 営業電話の時間を確保したいとき

商談の文字起こしやメールから、指定した話題に関する顧客の発言を原文で抽出し、発言者・企業・日付・出典とともに整理するスキルです。資料がない範囲も明示します。

• 新機能への顧客の反応を集めたいとき
• 商談で出る懸念を確認したいとき
• 競合についての発言を探したいとき

広告実績をCSVや接続先から分析し、予算・配信対象・広告表現の改善案を金額付きで示します。広告文や制作指示書を作り、明示的な承認後に変更を実行します。

• CSVで広告の費用対効果を確認したいとき
• キャンペーンの停止や予算調整の判断
• 広告媒体とCRMの成果の比較

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

顧客情報や商談履歴、メール、会議記録を基に、目標・関係者・拡販機会・リスク・行動計画を文書化し、承認した要点を顧客管理システムにも反映するスキル。

• 重要顧客の四半期計画を作りたいとき
• 既存のアカウントプラン更新
• 関係者との接点と拡販機会の整理

一日の商談や会議を照合し、未処理の記録、CRMの更新候補、双方の約束を整理します。各会議の処理状況と翌日の優先行動3件をまとめ、営業活動を締めくくります。

• 終業前に未処理の商談を確認したいとき
• 会議後のCRM更新候補の整理
• 双方の約束と期限をまとめたいとき

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

毎週の手作業や会話で実演した手順を、名前で呼び出せる再利用可能なスキルにまとめます。変動する情報と判断箇所を整理し、承認手順や実例での検証まで扱います。

• 毎週の定型業務をスキル化したいとき
• 会話で実演した手順を保存したいとき
• 業務手順に承認箇所を設けたいとき

商談の勝敗履歴、顧客の発言、競合の公開情報を根拠に、個別案件の対抗策や競合別の営業用比較資料、週次の変化をまとめるスキル。勝敗の傾向を整理します。

• 個別商談で競合への対抗策を考えたいとき
• 競合別の勝敗傾向の分析
• 営業チームの競合比較資料の更新

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

受注・失注した商談を担当者や流入元、規模別に分析し、失注した段階や顧客の懸念、受注の共通点から、営業責任者が取り組む改善策を根拠付きでまとめるスキル。

• 担当者や流入元ごとの受注率比較
• 失注が集中する商談段階の把握
• 大口商談の受注・失注理由の分析

顧客との商談前に、参加者、取引履歴、過去の会話、進行中の案件を整理し、根拠付きの事前資料と確認すべき質問、持参物をまとめるスキル。

• 商談前に顧客との経緯を把握したいとき
• 過去の未解決事項から質問を準備したいとき
• 顧客台帳とメモから事前資料を作成

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

秘密保持契約や取引契約を読み、支払条件・責任範囲などの懸念を重要度別に整理します。平易な英語での説明に加え、交渉案や修正入り文書の作成も支援します。

• 署名前の秘密保持契約や取引契約の確認
• 支払条件と資金繰りのリスク確認
• 顧客の契約書への交渉点整理

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認