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担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

既存顧客の購入状況と追加提案の余地を照合し、根拠のある拡販候補を整理します。商品、部署、地域、契約量の切り口で優先順位と最初の働きかけをまとめます。

• 特定顧客への追加提案を探したいとき
• 拡販候補で担当顧客を順位付け
• 部署や子会社の未開拓ニーズの確認

毎週の手作業や会話で実演した手順を、名前で呼び出せる再利用可能なスキルにまとめます。変動する情報と判断箇所を整理し、承認手順や実例での検証まで扱います。

• 毎週の定型業務をスキル化したいとき
• 会話で実演した手順を保存したいとき
• 業務手順に承認箇所を設けたいとき

顧客との商談前に、参加者、取引履歴、過去の会話、進行中の案件を整理し、根拠付きの事前資料と確認すべき質問、持参物をまとめるスキル。

• 商談前に顧客との経緯を把握したいとき
• 過去の未解決事項から質問を準備したいとき
• 顧客台帳とメモから事前資料を作成

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

業務ソフトをClaudeにつなぐ方法を調べ、既存コネクター、Zapier、定期エクスポートの順に検討します。用途を絞った接続設定と実データでの確認を進めます。

• 標準接続のない業務ソフトをつなぎたいとき
• 毎朝の報告用に未完了の作業指示を取得
• 直接接続できず定期出力を使いたいとき

顧客情報、商談メモ、承認済み資料を基に、提案スライドや一枚資料、FAQを作成します。主張や数値の出典を整理し、顧客ごとの営業資料に仕上げます。

• 見込み客別の提案スライドを作りたいとき
• 商談メモから一枚資料を作成
• 商談後に渡す顧客向け資料の作成

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

商談の勝敗履歴、顧客の発言、競合の公開情報を根拠に、個別案件の対抗策や競合別の営業用比較資料、週次の変化をまとめるスキル。勝敗の傾向を整理します。

• 個別商談で競合への対抗策を考えたいとき
• 競合別の勝敗傾向の分析
• 営業チームの競合比較資料の更新

広告実績をCSVや接続先から分析し、予算・配信対象・広告表現の改善案を金額付きで示します。広告文や制作指示書を作り、明示的な承認後に変更を実行します。

• CSVで広告の費用対効果を確認したいとき
• キャンペーンの停止や予算調整の判断
• 広告媒体とCRMの成果の比較

問い合わせや見込み客リストを、理想の顧客像への適合度と購入意向で評価します。優先順位、担当者への振り分け、初回対応を根拠付きで提案し、既存担当との重複も確認します。

• 問い合わせの対応順を決めたいとき
• 未対応の見込み客リストの順位付け
• 既存担当を確認して振り分けたいとき

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

顧客との関係や接点の推移、契約状況、提供した成果を根拠付きで整理し、取引継続のリスク確認から四半期の事業レビューに向けた議題づくりまで支援します。

• 顧客との関係や更新リスクを確認したいとき
• 四半期レビューの成果と議題の整理
• 会議やメールの頻度を比較したいとき

契約更新が近い顧客を一覧にし、活動の停滞や担当者交代などから更新リスクと増額の可能性を整理します。根拠と次の対応を示し、更新商談の登録漏れや日付の不整合も見つけます。

• 担当顧客の更新予定を把握したいとき
• 今週対応が必要な更新リスクの発見
• 特定顧客との契約更新交渉の準備

商談の記録やメールから成約見込みを見直し、営業段階とのずれや確認不足、失注リスクを整理します。根拠付きの評価と、優先して取るべき次の行動をまとめるスキル。

• 商談の成約見込みを確認したいとき
• 営業段階と実態のずれを調べたいとき
• 商談レビュー前の確認不足の洗い出し

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

商談の文字起こしやメモから決定事項、懸念、双方の約束を抽出し、顧客向けメール案、社内共有用の要約、根拠付きの顧客管理システムの更新案にまとめます。

• 商談後の顧客向けメール案の作成
• 商談内容を社内共有用にまとめたいとき
• 懸念と双方の約束を整理したいとき

商談の文字起こしやメールから、指定した話題に関する顧客の発言を原文で抽出し、発言者・企業・日付・出典とともに整理するスキルです。資料がない範囲も明示します。

• 新機能への顧客の反応を集めたいとき
• 商談で出る懸念を確認したいとき
• 競合についての発言を探したいとき

メール・PDF・写真の請求書を読み取り、重複確認、勘定科目や案件への振り分け、発注・受領記録との照合を行い、承認用の会計登録案と支払い案をまとめるスキル。

• たまったメール・PDF・写真の請求書整理
• 二重請求や発注内容との差異の確認
• 費用を勘定科目や案件に振り分けたいとき

今日の会議と顧客情報、成約予定が近い商談、返信待ちメールをまとめ、優先して取り組む行動を3つ提示します。接続サービスや手元のファイルで朝の営業準備を進めます。

• 今日の会議と顧客状況の確認
• 成約が近い商談の停滞を確認
• 返信待ちの顧客メールを整理

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

ブログ、SNS、メール、LP、プレスリリース、導入事例の原稿を作成。媒体ごとの構成や表現に沿って、見出し、SEO、読者に促す行動まで整えるスキル。

• SEOを意識したブログを書きたいとき
• 媒体に合うSNS投稿を作りたいとき
• メールの件名や本文を作りたいとき