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CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

一日の商談や会議を照合し、未処理の記録、CRMの更新候補、双方の約束を整理します。各会議の処理状況と翌日の優先行動3件をまとめ、営業活動を締めくくります。

• 終業前に未処理の商談を確認したいとき
• 会議後のCRM更新候補の整理
• 双方の約束と期限をまとめたいとき

ブログ、SNS、メール、LPなどのマーケティング原稿を、読者や媒体、ブランドの語り口に合わせて下書きします。見出し候補や検索対策の提案も添えます。

• 見出し案とSEO提案付きの記事を作りたいとき
• SNSの媒体に合わせて書き分けたいとき
• 件名候補付きのメール原稿を作りたいとき

契約書の電子署名前に添付資料や法人名、署名権限などを確認し、署名者の順序や控えの送付先を設定して、署名依頼や手動署名用の準備を進めるスキルです。

• 署名依頼前の契約書チェック
• 順次署名・並行署名の設定
• 社内承認と控えの送付先の整理

総勘定元帳と補助元帳・銀行明細・関連会社の残高を照合し、差異の原因を整理します。修正が必要な項目や長期未解決の項目を分類し、調査と報告につなげます。

• 銀行明細と帳簿残高の照合
• 総勘定元帳と補助元帳の比較
• 関連会社間の残高確認

契約書を自社の交渉方針と条項ごとに照合し、基準からのずれや事業への影響を整理して、修正文案、代替条件、交渉の優先順位まで提案するスキルです。

• 仕入先や顧客との契約を確認したいとき
• 契約条項と自社の交渉方針の照合
• 修正文案と代替条件を準備したいとき

チームの業務量と稼働率、今後の案件に必要な人員を整理し、人員・予算・時間の制約を踏まえて採用や優先順位変更の判断に使えるリソース計画を作ります。

• 四半期の人員配置を計画したいとき
• 担当者ごとの負荷の偏りを確認したいとき
• 採用と案件の優先順位変更を比較したいとき

競合の訴求、製品の位置づけ、発信内容を調べ、比較表と分析資料に整理します。未開拓のテーマや顧客層、機会と脅威を洗い出し、営業・マーケティング施策を提案します。

• 競合の訴求や位置づけを比較したいとき
• 未開拓の発信テーマや顧客層の発見
• 営業向けの競合比較資料作成

人事評価の自己評価・上司評価・評価調整会議の資料を作り、実績や目標達成度、具体的な行動例、育成計画、昇進の根拠を整理するためのスキル。

• 評価期間の自己評価を準備したいとき
• 部下への上司評価を作成したいとき
• チームの評価調整や昇進検討の準備

新規利用者への案内や見込み客の育成に使う連続メールを設計します。件名・本文に加え、配信間隔、行動に応じた分岐、終了条件、効果測定の指標までまとめます。

• 新規利用者向けの案内を作りたいとき
• 見込み客を購入や商談につなげたいとき
• 休眠顧客に再利用を促したいとき

口頭の説明や既存資料から業務の流れを整理し、担当・責任分担・例外対応まで含む標準作業手順書を作成。引き継ぎや監査に向け、実際の進め方を文書化します。

• 属人化した業務を文書化したいとき
• 工程ごとの担当と責任の明確化
• 引き継ぎや監査向けの手順書作成

プロダクトの利用・継続・売上などの指標を前期や目標と比較し、変化の傾向や急増・急減、利用者層の違いを分析して、評価表と具体的な次の行動にまとめるスキル。

• 週次・月次・四半期の指標レビュー
• 数値の急増・急減を調べたいとき
• プロダクトの実績と目標の比較

プロジェクトや取引先、業務手順に潜むリスクを洗い出し、発生可能性と影響度で優先順位を付け、具体的な対策・担当者・対応状況を一覧にまとめるスキル。

• プロジェクト開始前のリスク評価
• 取引先のリスクを確認したいとき
• 業務手順の問題を洗い出したいとき

取引先の提案や契約更新を、費用・リスク・実績から評価するスキル。導入から解約までの総費用と他社比較を整理し、採用判断や価格交渉の材料をまとめます。

• 新規取引先の提案を評価したいとき
• 契約更新か乗り換えかを決めたいとき
• 候補の取引先を横並びで比較

既存のPDFを画面で一緒に確認しながら、ハイライトやコメント、スタンプの追加、フォーム入力、署名画像の配置を進め、結果を見て修正できるスキルです。

• 契約書にハイライトとコメントを付けたいとき
• PDFフォームを画面で確認しながら入力
• 署名やイニシャルの画像配置

新機能や施策に関わる法規制、必要な承認、リスクを整理します。個人情報の利用や海外へのデータ移転など、実施前に法務へ確認すべき論点をまとめるスキルです。

• 個人情報を扱う新機能の公開前確認
• 海外へのデータ移転要件を調べたいとき
• 広告施策の規制上の論点整理

システムや業務手順の変更に必要な申請書を、影響分析・リスク評価・実施手順・切り戻し計画まで整理し、承認者や関係者が確認しやすい形にまとめるスキル。

• システム変更の承認を申請したいとき
• デプロイのリスクと切り戻し手順の整理
• 導入時の関係者への周知計画

広告・SNS・メールなどの実績を集計し、主要指標や推移、成功点と課題を整理して、改善策の優先順位と次期の重点施策までまとめるレポート作成スキルです。

• キャンペーンの成果を振り返りたいとき
• チャネル別の週次・月次報告
• 経営層向けに実績を要約したいとき

法令や認証基準への対応状況と監査準備を整理します。管理策の担当者、証拠資料、期限を把握し、現状との差分分析や改善計画、監査用チェックリストを作成します。

• 監査準備のチェックリストを作りたいとき
• 認証要件と現状の差分を確認したいとき
• 証拠資料の担当者や収集日を整理したいとき

新しい製品や機能の企画を対話で掘り下げ、利用者の課題整理から複数案の発想、前提の検証まで支援します。方向性を決める前に、見落としや別の選択肢を探るスキルです。

• 機能要望の背景にある課題を探りたいとき
• 最初の製品案以外の選択肢を出したいとき
• 企画を左右する前提を検証したいとき

休暇や会議を考慮してチームの作業量を見積もり、目標、優先順位、持ち越し案件を整理。依存関係やリスク、完了条件を含むスプリント計画を作るスキル。

• 次のスプリント計画を作りたいとき
• 稼働日数に合わせて作業を絞りたいとき
• 必須作業と追加候補を分けたいとき

候補者への声かけから内定承諾まで、採用の進み具合と各段階の人数・所要日数を整理します。選考の停滞や採用経路ごとの成果を確認するスキルです。

• 候補者の選考状況を確認したいとき
• 選考の停滞や離脱を調べたいとき
• 採用経路と内定承諾率の比較

プロジェクトやチームの進捗を、主要指標・成果・リスク・必要な意思決定まで含む報告書にまとめます。経営層や関係者へ伝える週次・月次・四半期報告の作成を支援します。

• 週次・月次・四半期の進捗報告の作成
• 主要指標と目標に対する進捗の整理
• リスクと必要な意思決定を共有したいとき

採用面接で確かめる能力を整理し、経験や状況判断を問う質問、4段階の評価基準、面接官の分担と振り返り用テンプレートをまとめて作るスキルです。

• 職種別の面接計画を作りたいとき
• 能力ごとの質問を用意したいとき
• 面接官の評価基準をそろえたいとき