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SaaSや継続課金事業の顧客獲得費用、継続率、顧客群別の売上推移を分析するスキルです。収益の持続性や採算を評価し、指標をまとめたExcelと要約スライドを作ります。

• 投資候補の継続収益を評価したいとき
• 顧客獲得年ごとの売上推移の分析
• 顧客獲得費用と生涯価値の比較

未上場企業への投資候補を業種や規模などの条件で調べ、過去のメールや社内の会話から接点を確認し、創業者に合わせた初回連絡メールの下書きを作るスキル。

• 業種・規模・地域で投資候補を探したいとき
• 企業への連絡前に過去の接点を調べたいとき
• 創業者向けの初回メールを作りたいとき

M&Aや資金調達など複数案件の進捗、節目、期限、担当者付きタスクをExcelに整理。遅延や直近の予定を可視化し、週次の案件レビュー資料を作成します。

• 複数の進行案件を一覧で確認したいとき
• 入札期限や取引完了予定の管理
• 案件横断の担当タスクと期限の管理

企業売却で買い手候補に示す機密情報資料を、会社・市場・顧客・財務の情報から構成し、根拠のある説明と図表を備えたWord文書とExcel付録にまとめるスキルです。

• 買い手向け企業説明資料の草稿作成
• 企業売却に向けた社内資料の整理
• 投資上の強みをデータで示したいとき

投資案件の紹介資料から財務指標やリスクを抽出し、ファンドの投資基準との適合性、追加調査の論点、初回面談の質問を1ページにまとめるスキル。

• 新規投資案件の優先順位付け
• CIMと投資基準を比較したいとき
• 初回面談に進むか判断したいとき

売り手側のM&Aで、買い手候補へ送る初期提案・最終入札の案内や経営陣面談の招待状を、提出条件・日程・評価基準を整理して作成するスキル。

• 買い手候補への初期提案の募集
• 最終入札の提出要件の案内
• 経営陣プレゼンへの招待

企業買収が買い手の1株当たり利益に与える影響を試算。買収価格、現金・株式の支払い比率、相乗効果の条件を比較し、Excelモデルと説明資料にまとめます。

• 買収による1株当たり利益の試算
• 現金・株式の支払い比率の比較
• 上乗せ価格や相乗効果の条件比較

継続調査中の企業の四半期決算を予想と比較し、差異の理由や業績予測・投資判断への影響を図表付きのWordレポートにまとめるスキル。

• 四半期決算後のレポート作成
• 市場予想を上回った・下回った理由の分析
• 会社予想の変更を受けた業績予測の修正

貸借対照表の勘定について期首から期末までの増減を一覧にし、各項目を総勘定元帳や資料と照合して、月次決算や監査対応で説明が必要な差額を示すスキル。

• 月次決算の残高増減表を作りたいとき
• 監査向けに勘定の増減根拠を整理したいとき
• 期首と期末の残高を照合したいとき

手持ちのPowerPointテンプレートを解析し、後の資料作成で繰り返し使えるスキルにまとめます。レイアウトや配置範囲を記録し、テンプレートと手順を一式にします。

• 社内PowerPointテンプレートのスキル化
• レイアウトと本文配置範囲の記録
• テンプレートと資料作成手順の一式化

月次決算などで必要な未払費用の計上額を社内方針に沿って計算し、根拠資料付きの一覧表と仕訳案を作成。既計上額や翌期の自動戻し指定も反映します。

• 月次決算の未払費用一覧の作成
• 監査報酬・賞与・光熱費の計上額計算
• 根拠資料付きの仕訳案の作成

単一企業の決算発表に向け、直近の決算説明会や競合、株価評価、ニュースを分析し、出典と計算根拠をたどれる印刷時4〜5ページのHTMLレポートにまとめます。

• 決算発表前の論点を整理したいとき
• 上場競合との株価評価の比較
• 会社予想と主要リスクの確認

総勘定元帳と補助元帳を取引・残高単位で照合し、金額や数量、計上日の不一致と推定原因を整理した差異レポートと集計を作成するスキル。

• 日次の帳簿照合
• 月末の帳簿差異を確認したいとき
• 片側だけにある計上を探したいとき

企業買収案件の投資収益を試算し、取得・売却価格の倍率、借入、成長率、保有期間による変化を比較表に整理して、Excelと投資委員会向けの要約にまとめます。

• 買収候補の投資収益を試算したいとき
• 取得価格と売却価格の前提比較
• 成長率や借入条件のストレステスト

企業調査、財務予測、株価評価、図表作成、レポート編集を5つの工程で進め、ExcelモデルやWord形式の新規銘柄調査レポートを作るスキルです。

• 企業の事業・競合・リスクを調べたいとき
• 3つのシナリオで財務予測を作りたいとき
• 複数の評価手法で目標株価を検討したいとき

投資家や顧客の受け入れ書類から、本人情報、実質的所有者、資金源などをJSONに整理し、書類の不足や期限切れを確認して本人確認審査の初期作業を支援します。

• 投資家の受け入れ書類の整理
• 実質的所有者や支配者の情報抽出
• 不足書類や期限切れの確認

上場企業の業績や企業価値の評価倍率を同業他社と比較し、中央値や四分位数、数式、データの出典を備えたExcelの分析表にまとめるスキル。

• M&Aで上場企業の評価を比較したいとき
• 同業他社と業績を比較したいとき
• 評価倍率の高低を調べたいとき

財務指標による銘柄の絞り込みと投資テーマの調査を組み合わせ、買い・空売りの候補を5〜10件選び、根拠やリスク、調査の優先順位を整理するスキルです。

• 割安・成長・優良株の条件で銘柄を探したいとき
• 投資テーマから受益企業を見つけたいとき
• 業績や会計の懸念から空売り候補を探したいとき

損益計算書と貸借対照表の当期実績を前期・予算と比較し、基準を超える差異の背景を取引や人員などの活動から説明する表と、主要変動の要約を作成します。

• 月次決算の説明資料を作りたいとき
• 予算と実績の差異を説明したいとき
• 貸借対照表の主要変動の確認

総勘定元帳と補助元帳の照合で見つかった差異を、元の仕訳や取引までさかのぼって調査。日付・為替・勘定科目などの違いから原因と対応先を整理します。

• 分類済みの元帳照合差異の原因調査
• 記帳日や為替レートを比較したいとき
• 勘定科目の誤りや二重計上の確認

既存の投資銀行向けPowerPointテンプレートにExcelやCSVなどの資料から数値や内容を反映し、表・図形・書式とスライド間の整合性を確認します。

• 表計算データを提案資料へ反映
• 既存スライドの数値を更新したいとき
• 表や文字の書式を修正したいとき

市場の規模や競合各社の業績、強み・弱みを調べ、共通の指標で比較するスライド資料を作ります。市場での位置づけを図解し、戦略上の優位性や課題まで整理します。

• 競合と市場での位置づけを整理
• 同業各社を共通指標で比較したいとき
• 戦略検討用の説明資料を作りたいとき

決算実績や会社の業績見通し、金利・為替などの変化を既存の財務モデルに反映し、将来予測と企業価値評価を更新して、重要な変更点と理由を整理するスキル。

• 四半期決算後に財務モデルを更新したいとき
• 会社見通しの変更を予測に反映したいとき
• 金利や為替の変化を評価に反映したいとき

専門知識や定型作業をClaude向けのスキルにまとめ、繰り返し使える形に整えます。指示文と付属資料の設計から初期化、検証、配布用ファイルの作成まで案内します。

• 定型作業をスキル化したいとき
• 社内知識やAPI手順の整理
• 利用結果を基に既存スキルを改善