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営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

承認済みの企画書をもとに、投稿予定表、CanvaのSNS画像、投稿文、メール原稿を作ります。各段階で確認を受け、SNS投稿をHubSpotに予約登録します。

• 承認済みの企画を施策に展開したいとき
• SNS画像と投稿文をまとめて作りたいとき
• SNSと併せてメール原稿を用意したいとき

価格への不満や競合比較など商談中の反論を読み解き、自社の受注・失注履歴、顧客の発言、承認済みの資料を根拠に、返答と次の会話につながる質問を組み立てます。

• 価格が高いと言われたとき
• 競合が入った商談に備えたいとき
• メールで届いた反論に返信したいとき

顧客の発言や商談記録を根拠に、導入理由と投資対効果を整理し、契約予定日から逆算した双方の担当者・期限付き実行計画を作成するスキル。

• 顧客に今導入する理由を説明したいとき
• 投資額と期待する効果の整理
• 契約までの担当者と期限の共有

一日の商談や会議を照合し、未処理の記録、CRMの更新候補、双方の約束を整理します。各会議の処理状況と翌日の優先行動3件をまとめ、営業活動を締めくくります。

• 終業前に未処理の商談を確認したいとき
• 会議後のCRM更新候補の整理
• 双方の約束と期限をまとめたいとき

商談の記録やメールから成約見込みを見直し、営業段階とのずれや確認不足、失注リスクを整理します。根拠付きの評価と、優先して取るべき次の行動をまとめるスキル。

• 商談の成約見込みを確認したいとき
• 営業段階と実態のずれを調べたいとき
• 商談レビュー前の確認不足の洗い出し

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

契約更新が近い顧客を一覧にし、活動の停滞や担当者交代などから更新リスクと増額の可能性を整理します。根拠と次の対応を示し、更新商談の登録漏れや日付の不整合も見つけます。

• 担当顧客の更新予定を把握したいとき
• 今週対応が必要な更新リスクの発見
• 特定顧客との契約更新交渉の準備

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

商談の翌期への延期・減額・失注が売上目標に与える影響を試算します。目標との差額と案件総額の比率を比較し、今期中に不足を補えそうな代替商談と必要な行動を整理します。

• 商談が翌四半期に延びる影響を確認したいとき
• 減額・失注後の目標との差額を再計算したいとき
• 今期中に不足を補える代替商談の検討

月次の帳簿と決済データを照合し、承認後の確定数値で30・60・90日先の資金繰り予測を更新します。損益の説明や未解決事項をまとめた月次資料の作成・配布までつなぎます。

• 月次の帳簿と決済データを照合したいとき
• 売上や利益率の変動理由を確認したいとき
• 確定数値で資金繰り予測を更新したいとき

商談の文字起こしやメールから、指定した話題に関する顧客の発言を原文で抽出し、発言者・企業・日付・出典とともに整理するスキルです。資料がない範囲も明示します。

• 新機能への顧客の反応を集めたいとき
• 商談で出る懸念を確認したいとき
• 競合についての発言を探したいとき

未割り当ての見込み客や商談を、既存の担当関係や地域・企業規模などの社内ルールで振り分けます。判断根拠と引き継ぎ文案をまとめ、人の承認後に担当変更を進めます。

• 新着の見込み客を担当者に割り振りたいとき
• 未割り当て商談の一覧整理
• 判断根拠付きの引き継ぎ文案作成

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

今週の受注・失注、商談の進展や延期、新規案件をまとめ、活動件数と翌週の予定まで整理します。個人・チームの週次報告やチャット共有文案を作れます。

• 個人の営業週報を作りたいとき
• チームの成果を担当者別に確認
• 月曜日の予定と対応事項の整理

顧客情報、商談メモ、承認済み資料を基に、提案スライドや一枚資料、FAQを作成します。主張や数値の出典を整理し、顧客ごとの営業資料に仕上げます。

• 見込み客別の提案スライドを作りたいとき
• 商談メモから一枚資料を作成
• 商談後に渡す顧客向け資料の作成

Webサイトのリンクや言葉で伝えたイメージからブランドの配色やロゴを設定し、今後プラグインが作るページや文書の見た目と受け取り形式をそろえるスキルです。

• Webサイトからブランド設定
• ブランド刷新後の配色やロゴの変更
• 保存前にレポートの見た目を確認

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

営業チームの案件を担当者別・商談段階別に集計し、目標との差や受注見込みのリスクを整理します。重要案件への対応と、担当者への具体的な問いかけまで提案します。

• チームの商談レビューを準備したいとき
• 担当者別の受注見込みと目標を比較
• 四半期を左右する重要案件とリスクの確認