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Webサイトのリンクや言葉で伝えたイメージからブランドの配色やロゴを設定し、今後プラグインが作るページや文書の見た目と受け取り形式をそろえるスキルです。

• Webサイトからブランド設定
• ブランド刷新後の配色やロゴの変更
• 保存前にレポートの見た目を確認

営業チームの案件を担当者別・商談段階別に集計し、目標との差や受注見込みのリスクを整理します。重要案件への対応と、担当者への具体的な問いかけまで提案します。

• チームの商談レビューを準備したいとき
• 担当者別の受注見込みと目標を比較
• 四半期を左右する重要案件とリスクの確認

営業案件の連絡途絶や成約予定日の延期、担当者の変化などを点検。注意が必要な変化だけを根拠と対応案付きでまとめ、今日と今週の優先事項を整理します。

• 連絡が途絶えた営業案件を探したいとき
• 成約予定日の接近や延期を確認したいとき
• 顧客担当者の変化や競合への言及の確認

商談の勝敗履歴、顧客の発言、競合の公開情報を根拠に、個別案件の対抗策や競合別の営業用比較資料、週次の変化をまとめるスキル。勝敗の傾向を整理します。

• 個別商談で競合への対抗策を考えたいとき
• 競合別の勝敗傾向の分析
• 営業チームの競合比較資料の更新

未読の顧客メールをスレッド全体から分類し、商談の期限や緊急度で優先順位を付け、普段の文体に合わせた返信下書きと要確認事項をまとめるスキル。

• 返信が必要な顧客メールの洗い出し
• 契約時期や緊急度で返信を優先したいとき
• 空き時間を使った日程調整の返信作成

商談の翌期への延期・減額・失注が売上目標に与える影響を試算します。目標との差額と案件総額の比率を比較し、今期中に不足を補えそうな代替商談と必要な行動を整理します。

• 商談が翌四半期に延びる影響を確認したいとき
• 減額・失注後の目標との差額を再計算したいとき
• 今期中に不足を補える代替商談の検討

既存顧客の購入状況と追加提案の余地を照合し、根拠のある拡販候補を整理します。商品、部署、地域、契約量の切り口で優先順位と最初の働きかけをまとめます。

• 特定顧客への追加提案を探したいとき
• 拡販候補で担当顧客を順位付け
• 部署や子会社の未開拓ニーズの確認

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

広告実績をCSVや接続先から分析し、予算・配信対象・広告表現の改善案を金額付きで示します。広告文や制作指示書を作り、明示的な承認後に変更を実行します。

• CSVで広告の費用対効果を確認したいとき
• キャンペーンの停止や予算調整の判断
• 広告媒体とCRMの成果の比較

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

営業向けツールの接続状況を確認し、商談・返信待ちメール・予定をダッシュボードにまとめます。送信済みメールから文体を分析し、今後の下書きにも反映します。

• 営業ツールの接続状況を確認したいとき
• 商談・返信待ち・予定を一覧したいとき
• 送信メールの文体を下書きに反映したいとき

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

予算・実績・予測の差を、価格、数量、人員、支出時期などの要因に分けて分析します。増減の内訳と説明文を整理し、経営層向けの報告や予測精度の確認を支援します。

• 予算と実績の差を説明したいとき
• 売上や経費の増減要因を分析
• 経営層向けの差異説明を作成

タスク一覧と仕事の文脈を記録するメモリを初期設定し、ダッシュボードを用意します。既存のタスクに出てくる略語や通称を確認し、人物・用語・プロジェクト情報を整理します。

• タスクとメモリを初期設定したいとき
• 既存タスクの略語を用語集にしたいとき
• 人物や案件の背景を整理したいとき

プロジェクトや取引先、業務手順に潜むリスクを洗い出し、発生可能性と影響度で優先順位を付け、具体的な対策・担当者・対応状況を一覧にまとめるスキル。

• プロジェクト開始前のリスク評価
• 取引先のリスクを確認したいとき
• 業務手順の問題を洗い出したいとき

製品ロードマップの作成・更新に使い、施策の優先順位や日程を整理します。担当者、依存関係、チームの余力を確認し、計画変更の影響と差分をまとめます。

• 施策追加時に延期候補を決めたいとき
• 顧客の声で優先順位を見直したいとき
• 依存先の遅延による影響確認

契約交渉や取締役会など、法務に関わる会議の背景資料と論点を整理し、発言案や確認事項の準備から、会議後の担当者・期限付きタスクの追跡まで支援するスキル。

• 契約交渉前に論点と交渉条件を整理
• 取締役会や法令遵守の会議に向けた準備
• 会議後の担当者・期限付きタスクの追跡

プロジェクトやチームの進捗を、主要指標・成果・リスク・必要な意思決定まで含む報告書にまとめます。経営層や関係者へ伝える週次・月次・四半期報告の作成を支援します。

• 週次・月次・四半期の進捗報告の作成
• 主要指標と目標に対する進捗の整理
• リスクと必要な意思決定を共有したいとき

人事評価の自己評価・上司評価・評価調整会議の資料を作り、実績や目標達成度、具体的な行動例、育成計画、昇進の根拠を整理するためのスキル。

• 評価期間の自己評価を準備したいとき
• 部下への上司評価を作成したいとき
• チームの評価調整や昇進検討の準備

広告・SNS・メールなどの実績を集計し、主要指標や推移、成功点と課題を整理して、改善策の優先順位と次期の重点施策までまとめるレポート作成スキルです。

• キャンペーンの成果を振り返りたいとき
• チャネル別の週次・月次報告
• 経営層向けに実績を要約したいとき

メールや予定、契約書などの接続先から法務に関わる情報を集め、朝の業務確認、個別テーマの調査、事故や紛争の初動に必要な要点と次の対応を整理するスキル。

• 朝に法務の緊急案件と期限を確認したいとき
• 特定の法務テーマの社内記録を整理
• 情報漏えいや紛争の初動情報を集めたいとき

社内の略語、人の呼び名、案件名や仕事の好みをファイルに記録し、依頼の意味を読み解くために参照します。よく使う情報と詳しい背景を二段階で管理します。

• 社内の略語や用語を記録したいとき
• 呼び名と人物・役割を結び付けたいとき
• 案件の通称や背景を調べたいとき

口頭の説明や既存資料から業務の流れを整理し、担当・責任分担・例外対応まで含む標準作業手順書を作成。引き継ぎや監査に向け、実際の進め方を文書化します。

• 属人化した業務を文書化したいとき
• 工程ごとの担当と責任の明確化
• 引き継ぎや監査向けの手順書作成