Draft process letters and bid instructions for A-share sell-side M&A processes. Covers indication of interest (IOI) instructions, final bid procedures, and management meeting logistics adapted for Chinese market conventions. Triggers on "A股流程函", "投标函", "process letter China", "bid instructions A-share", or "IOI instructions [company]".
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Draft A股并购流程函/投标函 for sell-side M&A processes — bid instructions, IOI guidelines, and process correspondence.
wind-mcp（需 WIND_API_KEY 密钥，以 ak_ 开头）| Process Type | Description | Documentation |
|---|---|---|
| 协议转让 | Private agreement transfer | 股份转让协议 |
| 要约收购 | General/partial offer | 要约收购报告书 |
| 竞标 | Competitive bidding | IOI → FLA → Final bid |
| 吸收合并 | Merger | 合并协议 |
| 重大资产重组 | Major asset restructuring | 重组报告书 |
Common process letters:
| Letter | Timing | Purpose |
|---|---|---|
| 第一轮意向函 (IOI) | Initial interest | Non-binding indication |
| 第二轮报价函 (FLA / FBO) | After management meeting | Detailed financial bid |
| 最终投标函 (Final bid) | Final round | Best and final offer |
| 管理层会议邀请 | Pre-FLA | Management presentation |
| 数据室访问邀请 | Due diligence | Data room access |
| 流程时间表 | Process start | Timeline and milestones |
Standard IOI letter structure:
【机密】
致：[潜在买方名称]
关于：[目标公司名称] 股权转让/收购项目
第一轮意向函 (IOI) 指引
一、项目概述
[Transaction overview, anonymized if teaser phase]
二、IOI 要求
1. 格式要求
- 非binding意向
- 不超过[X]页
- 中文或英文均可
2. 内容要求
- 买方背景介绍
- 交易兴趣表达
- 初步估值区间
- 交易结构设想
- 预计时间表
3. 提交要求
- 截止时间：[Date] [Time]
- 提交方式：[Email / Data room]
- 联系人：[Name, Title, Contact]
三、交易时间表
Phase 1: IOI 提交 — [Date]
Phase 2: 筛选/会议邀请 — [Date]
Phase 3: 管理层会议 — [Date]
Phase 4: FLA 提交 — [Date]
Phase 5: 尽调访问 — [Date range]
Phase 6: 最终投标 — [Date]
Phase 7: 交易完成 — [Date target]
四、保密条款
[Standard NDA reference]
五、联系方式
[Advisor contact details]
Second-round bid requirements:
第二轮报价函 (FBO) 指引
一、FBO 要求
1. 必须包含内容:
- 估值及定价依据
- 交易结构 (股权/资产/组合)
- 资金来源说明
- 交易确定性评估
- 预计交割时间
- 先例条件 (conditions precedent)
2. 估值支持:
- DCF分析
- 可比交易
- 交易倍数
3. 交易结构:
- 收购比例
- 对价支付方式 (现金/股份/组合)
- 锁定期安排
- 业绩承诺 (如适用)
二、格式要求
- [X]页以内
- Excel估值模型附件
- 签字页
三、截止时间
[Date] [Time] (逾期不予受理)
Management meeting logistics:
管理层会议邀请
尊敬的[买方名称]:
我们诚挚邀请贵方参加[目标公司]管理层会议。
时间：[Date] [Time]
地点：[Address / Online platform]
形式：[In-person / Virtual / Hybrid]
议程:
1. 管理层介绍 (公司历史, 战略, 愿景)
2. 业务深度介绍 (分业务线)
3. 财务回顾与展望
4. Q&A环节
参会管理层:
- [CEO] — 公司战略
- [CFO] — 财务回顾
- [COO / 业务负责人] — 运营介绍
材料准备:
- 管理层演示材料 (会前提供)
- 问题清单 (会前收集)
注意事项:
- 保密协议有效期内
- 材料仅限内部使用
- 会后24小时内提交问题清单
Standard A-share M&A timeline:
交易时间表
Phase 1: 项目启动
- Teaser distribution
- NDA execution
- IOI submission
Phase 2: 初步筛选
- IOI review
- 买方筛选 (通常3-5家)
- 第一轮会议
Phase 3: 深度尽调
- Management meetings
- Data room access (数据室)
- Management presentations
- Site visits (如需)
Phase 4: 最终投标
- FBO submission
- 卖方评估
- 排他性谈判 ( exclusivity )
Phase 5: 交易执行
- 确定性协议 (SPA)
- 尽调完成
- 监管审批 (如需)
- 交割 (Closing)
| Approval | Authority | Timeline |
|---|---|---|
| 经营者集中申报 | SAMR (State Administration for Market Regulation) | 180 days standard |
| 上市公司收购 | CSRC (if listed target) | Varies |
| 外资安全审查 | MOFCOM / NDRC | 30-60 days |
| 国有股权转让 | 国资委 / 产权交易所 | 30-90 days |
| 反垄断审查 | SAMR | 60-180 days |
Chinese NDA considerations:
Common data room content for A-share targets:
| Category | Documents |
|---|---|
| 公司治理 | 公司章程, 三会议事规则 |
| 财务 | 审计报告, 内控报告, 预算 |
| 业务 | 重大合同, 客户列表, 供应商列表 |
| 法律 | 诉讼, 仲裁, 行政处罚 |
| 人事 | 劳动合同, 股权激励, 社保 |
| 资产 | 土地使用权, 房产证, 知识产权 |
| 税务 | 税务合规证明, 纳税记录 |
| 关联方 | 关联交易清单, 担保情况 |
Before sending:
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概要と使いどころ
Three-statement financial model for A-share stocks. Adapts the standard 3-statement-model methodology for Chinese accounting standards (CAS), Chinese GAAP differences, and AkShare-sourced financials. Use instead of the original 3-statement-model skill when building integrated IS/BS/CF models for Chinese listed companies.
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Build accrual schedules for A-share companies tracking revenue recognition, expense accruals, and working capital timing. Adapted from the original accrual-schedule skill for CAS accounting and Chinese business practices. Triggers on "A股应计项目", "应计计提", "accrual schedule China", "应计账款分析", or "working capital accruals [company]".
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Build accrual schedules for A-share fund administration. Tracks revenue recognition, expense accruals, and working capital timing for fund accounting. Adapted from the original accrual-schedule skill for fund accounting standards. Triggers on "基金应计项目", "应计计提基金", "accrual schedule fund", "NAV accruals", or "accruals [fund]".
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Assess an A-share portfolio company's AI readiness for China-focused private equity investments. Evaluates data infrastructure, technology stack, talent, and AI adoption opportunities in the Chinese market context. Triggers on "A股公司AI评估", "AI readiness China", "AI assessment portfolio company", "AI转型评估", or "artificial intelligence readiness [company]".
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Audit financial models and Excel workbooks for A-share analysis. Adapts the original audit-xls skill for Chinese financial modeling standards, CAS conventions, and A-share-specific checks. Triggers on "A股模型审计", "财务模型核查", "audit model China", "audit xlsx", "模型QC", or "check model [company]".
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Forensic financial analysis for A-share fund holdings and portfolio companies. Adapts the original break-trace skill for fund administration context and Chinese market standards. Triggers on "基金持仓核查", "持仓异常", "forensic fund analysis China", "持仓质量分析", or "investigate [fund] holdings".
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