総合銘柄分析 Skill

個別銘柄について、複数の分析スキルを体系的に実行し、ISQスコアを統合した総合レポートを出力する。

基本方針

• ユーザーが「○○を分析して」と銘柄を指定した場合、本スキルを起点にする
• 各分析フェーズでは対応するスキルを skill ツールで呼び出して実行する
• 全フェーズ完了後、ISQスコアを統合して総合判定を行う
• データが取得できないフェーズはスキップし、取得できた範囲で最善の分析を行う

Workflow Checklist

Comprehensive Analysis Progress:
- [ ] Phase 0: 銘柄の基本情報取得
- [ ] Phase 1: ファンダメンタル分析（DCF + 財務指標）
- [ ] Phase 2: 信用リスク分析（Altman Z''）
- [ ] Phase 3: テクニカル分析（SEPA + ダウ理論 + グランビル）
- [ ] Phase 4: 需給分析
- [ ] Phase 5: 確率的株価予測（モンテカルロ）
- [ ] Phase 6: 市場相関分析
- [ ] Phase 7: ISQスコア統合と総合レポート

Phase 0: 銘柄の基本情報取得

get_key_ratios と get_financials で対象銘柄の基本情報を取得し、以降のフェーズで共有する。

取得項目:

• 銘柄名、セクター、業種
• 時価総額
• 現在株価
• 決算期

金融業（銀行・保険・証券）の場合: Phase 2（Altman Z''）はスキップ対象としてフラグを立てる。

Phase 1: ファンダメンタル分析

1a: DCFバリュエーション

skill ツールで dcf-valuation を呼び出す。

目的: 理論株価（フェアバリュー）の算出、割安/割高の判定

1b: 同業他社比較

skill ツールで peer-comparison を呼び出す。

目的: セクター内での相対的なポジション把握

1c: 配当分析（配当銘柄の場合）

対象銘柄に配当がある場合、skill ツールで dividend を呼び出す。

スキップ条件: 配当利回り0%の銘柄

1d: PEGレシオ分析

Phase 0 または Phase 1a で取得した財務データから算出する。別スキルの呼び出しは不要。

PEG = PER / 年間EPS成長率(%)

判定基準:

PEG	判定
< 1.0	成長に対して割安（ピーター・リンチ基準）
1.0 〜 2.0	適正
> 2.0	成長に対して割高

注意: EPS成長率が負またはゼロの場合はPEG算出不可。その旨を注記してスキップ。

1e: ネットネット株判定（グレアム基準）

Phase 0 で取得した財務データから算出する。別スキルの呼び出しは不要。

NCAV（正味流動資産価値） = 流動資産 - 総負債
ネットネット判定: NCAV > 時価総額 なら該当
割安度: NCAV / 時価総額（1.0以上ならネットネット株）

判定基準:

NCAV / 時価総額	判定
> 1.5	超割安（グレアムの理想基準）
1.0 〜 1.5	ネットネット株に該当
0.67 〜 1.0	グレアムの2/3基準に近い
< 0.67	非該当

注意: 金融業は資産構造が特殊なため参考値として扱う。

Phase 2: 信用リスク分析

skill ツールで altman-z を呼び出す。

目的: 倒産リスクの定量評価、財務健全性の確認

スキップ条件: 金融業（銀行・保険・証券）はモデル適用外

Phase 3: テクニカル分析

3a: SEPA & ステージ分析

skill ツールで sepa を呼び出す。

目的: 現在のステージ（S1〜S4）判定、ミネルヴィニ基準チェック

3b: ダウ理論

skill ツールで dow-theory を呼び出す。

目的: トレンド方向の判定（上昇/下降/レンジ）

3c: グランビルの法則

skill ツールで granville を呼び出す。

目的: 移動平均線に基づく売買シグナル

Phase 4: 需給分析

4a: 需給（信用残・空売り・機関投資家動向）

skill ツールで supply-demand を呼び出す。

目的: 需給バランスの評価

4b: しこり玉分析

skill ツールで shikori を呼び出す。

目的: 上値抵抗となる出来高集中帯の特定

Phase 5: 確率的株価予測

skill ツールで monte-carlo を呼び出す。

目的: 将来の株価分布を確率的に推定、VaR算出

Phase 1 との連携: DCFで算出した目標株価があれば、到達確率も計算する。

Phase 6: 市場相関分析

skill ツールで correlation を呼び出す。

目的: TOPIX との相関、β値、固有リスクの把握

分析内容: 対象銘柄 vs TOPIX ETF（1306）をデフォルトで実行。

Phase 7: ISQスコア統合と総合レポート

全フェーズのISQスコアを加重平均で統合し、総合判定を行う。

ISQスコアの加重配分

フェーズ	ウェイト	理由
Phase 1: ファンダメンタル	30%	バリュエーションは長期投資の基盤
Phase 2: 信用リスク	10%	安全性の最低条件
Phase 3: テクニカル	25%	エントリータイミングの判断
Phase 4: 需給	15%	短期の需給バランス
Phase 5: モンテカルロ	10%	確率的なリスク評価の補完
Phase 6: 相関	10%	ポートフォリオ文脈の補助

スキップされたフェーズがある場合: 残りのフェーズでウェイトを按分する。

統合ISQスコアの算出

統合Sentiment = Σ(各フェーズのSentiment × ウェイト)
統合Confidence = Σ(各フェーズのConfidence × ウェイト) × 調整係数
統合Intensity = max(各フェーズのIntensity)  ← 最も強いシグナルを採用
統合Expectation Gap = Σ(各フェーズのExpectation Gap × ウェイト)
統合Timeliness = max(各フェーズのTimeliness)  ← 最も緊急なものを採用

調整係数:

• 全6フェーズ実行: ×1.0
• 5フェーズ: ×0.9
• 4フェーズ以下: ×0.8

総合判定

統合Sentimentに基づく判定:

統合Sentiment	判定	説明
+0.5 以上	強気	複数の観点から買いシグナル
+0.2 〜 +0.5	やや強気	概ねポジティブだが留意点あり
-0.2 〜 +0.2	中立	明確な方向感なし
-0.5 〜 -0.2	やや弱気	懸念材料が優勢
-0.5 以下	弱気	複数の観点から売りシグナル

出力フォーマット

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📋 総合銘柄分析レポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏷 対象銘柄: {銘柄名}（{銘柄コード}）
📅 分析日: {日付}
🏭 セクター: {セクター名}
💰 現在株価: {株価}円 | 時価総額: {X}億円

━━ 総合判定 ━━
📊 判定: {強気 / やや強気 / 中立 / やや弱気 / 弱気}

【統合ISQスコア】
| 指標 | スコア | 解釈 |
|------|--------|------|
| Sentiment | {+/-X} | {方向性の説明} |
| Confidence | {X} | {確信度の説明} |
| Intensity | {X}/5 | {強度の説明} |
| Expectation Gap | {X} | {織り込み度の説明} |
| Timeliness | {X} | {緊急性の説明} |

━━ 各フェーズの要約 ━━

📈 **ファンダメンタル** (ウェイト: 30%)
  DCF理論株価: {X}円（現在比 {+/-X}%） | ISQ Sentiment: {X}
  同業他社内ポジション: {要約}
  {配当分析の要約（該当する場合）}
  PEG: {X}（{割安/適正/割高}） | ネットネット: {該当/非該当}（NCAV/時価総額: {X}）

🏦 **信用リスク** (ウェイト: 10%)
  Altman Z'': {スコア}（{安全圏/グレーゾーン/危険圏}） | ISQ Sentiment: {X}
  {スキップの場合: 「金融業のためスキップ」}

📉 **テクニカル** (ウェイト: 25%)
  ステージ: {S1/S2/S3/S4} | ダウ理論: {上昇/下降/レンジ} | グランビル: {シグナル}
  ISQ Sentiment: {X}

⚖️ **需給** (ウェイト: 15%)
  信用倍率: {X}倍 | 需給判定: {良好/中立/悪化}
  ISQ Sentiment: {X}

🎲 **確率的予測** (ウェイト: 10%)
  3ヶ月後中央値: {X}円 | VaR(95%): {X}% | 上昇確率: {X}%
  {DCF目標株価への到達確率: {X}%（算出できた場合）}
  ISQ Sentiment: {X}

📈 **市場相関** (ウェイト: 10%)
  β: {X} | 相関: {X} | 固有リスク（年率）: {X}%
  ISQ Sentiment: {X}

━━ 総合考察 ━━
  {各フェーズの分析結果を統合した総合的な見解}
  {買い/売りの判断に最も影響する要因}
  {主要リスク要因}
  {推奨アクション（分析であり投資助言ではない旨を付記）}

━━ 注意事項 ━━
  - 本レポートは多角的な分析を統合した研究レポートであり、投資助言ではない
  - 各フェーズの詳細は個別スキルを参照（例: skill dcf-valuation）
  - ISQスコアは相対的な指標であり、絶対的な売買基準ではない
  - 決算発表前後は各指標が大きく変動する可能性がある
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Phase 8: PDFレポート提案（任意）

Phase 7 の出力が完了したら、以下のように確認する:

「PDFレポートも出力しますか？レーダーチャート付きのビジュアルレポートを生成できます。」

ユーザーが希望した場合、pdf-report スキルを呼び出す。

実行時の注意

ツール呼び出し回数の管理

全フェーズを実行すると多数のツール呼び出しが必要になる。効率化のため:

1. Phase 0 で取得したデータは以降のフェーズで再利用する
2. 同じデータソースへの重複呼び出しを避ける
3. エージェントのイテレーション上限に注意し、必要に応じてフェーズを優先順位でトリアージする

優先順位（イテレーション上限に近い場合）

1. Phase 1（ファンダメンタル） — 最重要
2. Phase 3（テクニカル） — タイミング判断に必須
3. Phase 4（需給） — 短期判断に重要
4. Phase 2（信用リスク） — 安全性確認
5. Phase 5（モンテカルロ） — 補完的
6. Phase 6（相関） — 補助的

上限に達しそうな場合は上位フェーズを優先し、下位はスキップして注記する。