Anthropic

Common Roomで条件に合う企業や担当者の営業候補リストを作成。新規企業と登録済み企業を区別し、対話で条件を絞りながら候補を整理するスキル。

• 業種や規模で新規営業先を探したいとき
• 活動情報で既存候補を優先したいとき
• 参考企業に似た会社を探したいとき

既存の優良顧客から共通点を見つけ、似た企業と担当者を調べて優先順位付きの営業先リストにまとめます。連絡する理由や情報源を添え、全件をXLSXでも提供します。

• 優良顧客に似た企業を探したいとき
• 優先順位付きの営業先リスト作成
• 意思決定者と連絡経路を調べたいとき

Common Roomで特定の人物を調べ、経歴や最近の活動、サイト訪問、所属企業の状況をまとめます。実際の行動を根拠に、商談前の確認事項や会話のきっかけを整理します。

• 商談前に相手の情報を確認したいとき
• 最近の活動とサイト訪問の確認
• 相手の関心の変化を追いたいとき

公開レビューや問い合わせ、注文履歴から顧客の声と離反の兆候を整理します。原文の引用で課題を示し、店主や担当者の文体に合わせた返信案と、休眠顧客への再連絡文を作成します。

• レビューや苦情の共通点を知りたいとき
• 良い評価や悪い評価への返信案作成
• 購入間隔が延びた顧客の洗い出し

Zoom会議に参加するボットや録音・録画の仕組みを設計し、ライブ音声・映像や文字起こしの処理、バックエンド連携、会議後の保存まで整理するスキル。

• Zoom会議に参加するボットの設計
• ライブ音声・映像と文字起こしの処理設計
• 会議後の保存と再試行の設計

顧客企業の利用状況や過去の商談、参加者の情報をCommon Roomから集め、会話の論点や想定質問、目指す成果を打ち合わせ前に確認できる資料にまとめます。

• 初回商談の準備をしたいとき
• 契約更新前に利用状況を確認したいとき
• 参加者の役割と過去の会話の確認

中小企業の経営者がClaudeを使い始めるために、業務ツール2つの接続を案内します。課題に合う作業を試し、事業情報の保存と週次確認の習慣づくりまで支援します。

• Claudeの業務利用を始めたいとき
• 日常業務で使うツールの接続案内
• 事業情報の保存と初期スキル選び

受信メールを要判断・返信案待ち・対応済みに分け、重要度順に整理します。長いスレッドから依頼や期限、過去の約束を拾い、本人の文体に沿った返信案も作ります。

• たまった未読メールを整理したいとき
• 長いスレッドの期限や約束を確認したいとき
• 普段の文体で返信案を作りたいとき

ブランド資料や商談の会話記録から、ブランドらしい言葉遣いと場面別のトーンを抽出し、根拠や確信度、未解決の論点を添えた文章表現のガイドラインを作ります。

• 散在するブランド資料を指針にまとめたいとき
• 商談記録からブランドらしい表現を抽出
• SNSや提案書のトーンを整理したいとき

WebやモバイルにZoomミーティングを組み込む際に、SDKの選択から認証・参加・会議作成の流れまで整理し、対応環境に合う実装資料へ案内します。

• Webやモバイルに会議を組み込みたいとき
• 認証と会議参加の流れを設計したいとき
• Meeting SDKとVideo SDKの選択

給与支払日までの資金を予測し、不足を補う期限超過請求の督促案と、勤怠の異常を確認した給与処理用の一覧を用意するスキル。支払いの確定は利用者が行います。

• 次の給与日に資金が足りるか知りたいとき
• 給与不足を補う未回収請求の優先順位付け
• 給与処理前の勤怠異常の確認

締め処理済みの帳簿から、米国の四半期推定納税額や年末の支払先一覧を整理します。計算の前提と不足書類を明示し、会計士が確認するための準備資料にまとめます。

• 締めた帳簿から四半期の税額を見積もりたいとき
• 1099 準備用の外注先一覧を作りたいとき
• W-9 や納税者情報の不足確認

売上や集客の動向、顧客の声、競合の変化を関連付け、週次のマーケティング報告を1ページにまとめます。今週取り組む施策を、根拠と影響の大きさで整理します。

• 週次の売上と集客動向の確認
• 顧客の声と成長実績を結び付けたいとき
• 競合の重要な変化の定点観測

打ち合わせの記録や現場写真、図面から、過去の価格と既存のひな形に沿った提案書・見積書を作成します。作業範囲や除外事項を整理し、送付用のDOCXとPDFにまとめます。

• 商談メモや音声メモを提案書にしたいとき
• 現場写真や図面から見積もりを作りたいとき
• 提案依頼書への回答をまとめたいとき

過去の送信メールから本人の文体を捉え、相手固有の情報に基づく営業メールと追客文面を作成し、送信前の承認確認や連絡履歴の記録まで扱うスキル。

• 本人の文体で初回営業メールを書きたいとき
• 紹介された見込み客への連絡を準備したいとき
• 商談後のフォローメールを作りたいとき

期限を過ぎた請求と入金履歴を照合し、顧客ごとの支払い傾向に合わせた督促メールを作成します。入金済みの可能性を示し、承認後の送信や下書き登録まで支援します。

• 未払いの顧客を確認したいとき
• 支払い傾向に合わせて督促したいとき
• 督促前に直近の入金を確認したいとき

会計帳簿と決済サービスの入金を照合し、差額・重複候補・領収書の不足を整理。月次損益の英語要約と、確認結果をまとめたExcel・PDF資料を作成します。

• 月次の決済入金を帳簿と照合したいとき
• 重複候補と領収書不足の確認
• 会計担当者向けの月締め資料作成

受注・失注した商談を担当者や流入元、規模別に分析し、失注した段階や顧客の懸念、受注の共通点から、営業責任者が取り組む改善策を根拠付きでまとめるスキル。

• 担当者や流入元ごとの受注率比較
• 失注が集中する商談段階の把握
• 大口商談の受注・失注理由の分析

月次の帳簿と決済データを照合し、承認後の確定数値で30・60・90日先の資金繰り予測を更新します。損益の説明や未解決事項をまとめた月次資料の作成・配布までつなぎます。

• 月次の帳簿と決済データを照合したいとき
• 売上や利益率の変動理由を確認したいとき
• 確定数値で資金繰り予測を更新したいとき

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

営業向けツールの接続状況を確認し、商談・返信待ちメール・予定をダッシュボードにまとめます。送信済みメールから文体を分析し、今後の下書きにも反映します。

• 営業ツールの接続状況を確認したいとき
• 商談・返信待ち・予定を一覧したいとき
• 送信メールの文体を下書きに反映したいとき

営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検

顧客との商談前に、参加者、取引履歴、過去の会話、進行中の案件を整理し、根拠付きの事前資料と確認すべき質問、持参物をまとめるスキル。

• 商談前に顧客との経緯を把握したいとき
• 過去の未解決事項から質問を準備したいとき
• 顧客台帳とメモから事前資料を作成