Anthropic

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

営業チームの案件を担当者別・商談段階別に集計し、目標との差や受注見込みのリスクを整理します。重要案件への対応と、担当者への具体的な問いかけまで提案します。

• チームの商談レビューを準備したいとき
• 担当者別の受注見込みと目標を比較
• 四半期を左右する重要案件とリスクの確認

一日の商談や会議を照合し、未処理の記録、CRMの更新候補、双方の約束を整理します。各会議の処理状況と翌日の優先行動3件をまとめ、営業活動を締めくくります。

• 終業前に未処理の商談を確認したいとき
• 会議後のCRM更新候補の整理
• 双方の約束と期限をまとめたいとき

メール・PDF・写真の請求書を読み取り、重複確認、勘定科目や案件への振り分け、発注・受領記録との照合を行い、承認用の会計登録案と支払い案をまとめるスキル。

• たまったメール・PDF・写真の請求書整理
• 二重請求や発注内容との差異の確認
• 費用を勘定科目や案件に振り分けたいとき

未読の顧客メールをスレッド全体から分類し、商談の期限や緊急度で優先順位を付け、普段の文体に合わせた返信下書きと要確認事項をまとめるスキル。

• 返信が必要な顧客メールの洗い出し
• 契約時期や緊急度で返信を優先したいとき
• 空き時間を使った日程調整の返信作成

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

顧客との関係や接点の推移、契約状況、提供した成果を根拠付きで整理し、取引継続のリスク確認から四半期の事業レビューに向けた議題づくりまで支援します。

• 顧客との関係や更新リスクを確認したいとき
• 四半期レビューの成果と議題の整理
• 会議やメールの頻度を比較したいとき

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

毎週の手作業や会話で実演した手順を、名前で呼び出せる再利用可能なスキルにまとめます。変動する情報と判断箇所を整理し、承認手順や実例での検証まで扱います。

• 毎週の定型業務をスキル化したいとき
• 会話で実演した手順を保存したいとき
• 業務手順に承認箇所を設けたいとき

商談の記録やメールから成約見込みを見直し、営業段階とのずれや確認不足、失注リスクを整理します。根拠付きの評価と、優先して取るべき次の行動をまとめるスキル。

• 商談の成約見込みを確認したいとき
• 営業段階と実態のずれを調べたいとき
• 商談レビュー前の確認不足の洗い出し

営業先の優先順位とメール履歴をもとに、その日の架電リストと会話の要点を作成。通話時間の予定案、フォローアップ文案、印刷用の架電シートまでまとめます。

• 今日電話する営業先を絞りたいとき
• 過去のメールから話題を準備したいとき
• 営業電話の時間を確保したいとき

顧客情報や商談履歴、メール、会議記録を基に、目標・関係者・拡販機会・リスク・行動計画を文書化し、承認した要点を顧客管理システムにも反映するスキル。

• 重要顧客の四半期計画を作りたいとき
• 既存のアカウントプラン更新
• 関係者との接点と拡販機会の整理

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

顧客情報、商談メモ、承認済み資料を基に、提案スライドや一枚資料、FAQを作成します。主張や数値の出典を整理し、顧客ごとの営業資料に仕上げます。

• 見込み客別の提案スライドを作りたいとき
• 商談メモから一枚資料を作成
• 商談後に渡す顧客向け資料の作成

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

Webサイトのリンクや言葉で伝えたイメージからブランドの配色やロゴを設定し、今後プラグインが作るページや文書の見た目と受け取り形式をそろえるスキルです。

• Webサイトからブランド設定
• ブランド刷新後の配色やロゴの変更
• 保存前にレポートの見た目を確認

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

受注・失注した商談を担当者や流入元、規模別に分析し、失注した段階や顧客の懸念、受注の共通点から、営業責任者が取り組む改善策を根拠付きでまとめるスキル。

• 担当者や流入元ごとの受注率比較
• 失注が集中する商談段階の把握
• 大口商談の受注・失注理由の分析

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

商談の文字起こしやメモから決定事項、懸念、双方の約束を抽出し、顧客向けメール案、社内共有用の要約、根拠付きの顧客管理システムの更新案にまとめます。

• 商談後の顧客向けメール案の作成
• 商談内容を社内共有用にまとめたいとき
• 懸念と双方の約束を整理したいとき

営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検