Anthropic

商談の勝敗履歴、顧客の発言、競合の公開情報を根拠に、個別案件の対抗策や競合別の営業用比較資料、週次の変化をまとめるスキル。勝敗の傾向を整理します。

• 個別商談で競合への対抗策を考えたいとき
• 競合別の勝敗傾向の分析
• 営業チームの競合比較資料の更新

広告実績をCSVや接続先から分析し、予算・配信対象・広告表現の改善案を金額付きで示します。広告文や制作指示書を作り、明示的な承認後に変更を実行します。

• CSVで広告の費用対効果を確認したいとき
• キャンペーンの停止や予算調整の判断
• 広告媒体とCRMの成果の比較

顧客との商談前に、参加者、取引履歴、過去の会話、進行中の案件を整理し、根拠付きの事前資料と確認すべき質問、持参物をまとめるスキル。

• 商談前に顧客との経緯を把握したいとき
• 過去の未解決事項から質問を準備したいとき
• 顧客台帳とメモから事前資料を作成

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

業務ソフトをClaudeにつなぐ方法を調べ、既存コネクター、Zapier、定期エクスポートの順に検討します。用途を絞った接続設定と実データでの確認を進めます。

• 標準接続のない業務ソフトをつなぎたいとき
• 毎朝の報告用に未完了の作業指示を取得
• 直接接続できず定期出力を使いたいとき

営業案件の連絡途絶や成約予定日の延期、担当者の変化などを点検。注意が必要な変化だけを根拠と対応案付きでまとめ、今日と今週の優先事項を整理します。

• 連絡が途絶えた営業案件を探したいとき
• 成約予定日の接近や延期を確認したいとき
• 顧客担当者の変化や競合への言及の確認

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

商談の翌期への延期・減額・失注が売上目標に与える影響を試算します。目標との差額と案件総額の比率を比較し、今期中に不足を補えそうな代替商談と必要な行動を整理します。

• 商談が翌四半期に延びる影響を確認したいとき
• 減額・失注後の目標との差額を再計算したいとき
• 今期中に不足を補える代替商談の検討

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

相手とカレンダーの空き時間を確認し、会議候補の提案から招待の作成・予約、顧客管理システムの取引先や商談への活動記録までをまとめて進めるスキル。

• 顧客とのフォローアップを予約したいとき
• デモや四半期会議の日程調整
• 予約リンク付きメールの下書き

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

既存顧客の購入状況と追加提案の余地を照合し、根拠のある拡販候補を整理します。商品、部署、地域、契約量の切り口で優先順位と最初の働きかけをまとめます。

• 特定顧客への追加提案を探したいとき
• 拡販候補で担当顧客を順位付け
• 部署や子会社の未開拓ニーズの確認

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

売上データと季節性をもとに、今後30日で宣伝する商品や見直す商品を整理。売れ筋・低調な商品・販売傾向を分析し、発信の切り口や割引・セット販売の提案をまとめます。

• 今月宣伝する商品を決めたいとき
• 売れ筋を軸に発信を企画したいとき
• 売れ行きが鈍い商品の販促を見直すとき

営業チームの案件を担当者別・商談段階別に集計し、目標との差や受注見込みのリスクを整理します。重要案件への対応と、担当者への具体的な問いかけまで提案します。

• チームの商談レビューを準備したいとき
• 担当者別の受注見込みと目標を比較
• 四半期を左右する重要案件とリスクの確認

今日の会議と顧客情報、成約予定が近い商談、返信待ちメールをまとめ、優先して取り組む行動を3つ提示します。接続サービスや手元のファイルで朝の営業準備を進めます。

• 今日の会議と顧客状況の確認
• 成約が近い商談の停滞を確認
• 返信待ちの顧客メールを整理

月次の帳簿と決済データを照合し、承認後の確定数値で30・60・90日先の資金繰り予測を更新します。損益の説明や未解決事項をまとめた月次資料の作成・配布までつなぎます。

• 月次の帳簿と決済データを照合したいとき
• 売上や利益率の変動理由を確認したいとき
• 確定数値で資金繰り予測を更新したいとき

新しい製品や機能の企画を対話で掘り下げ、利用者の課題整理から複数案の発想、前提の検証まで支援します。方向性を決める前に、見落としや別の選択肢を探るスキルです。

• 機能要望の背景にある課題を探りたいとき
• 最初の製品案以外の選択肢を出したいとき
• 企画を左右する前提を検証したいとき

採用面接で確かめる能力を整理し、経験や状況判断を問う質問、4段階の評価基準、面接官の分担と振り返り用テンプレートをまとめて作るスキルです。

• 職種別の面接計画を作りたいとき
• 能力ごとの質問を用意したいとき
• 面接官の評価基準をそろえたいとき

契約書の電子署名前に添付資料や法人名、署名権限などを確認し、署名者の順序や控えの送付先を設定して、署名依頼や手動署名用の準備を進めるスキルです。

• 署名依頼前の契約書チェック
• 順次署名・並行署名の設定
• 社内承認と控えの送付先の整理

財務報告に関わる内部統制の検証で、対象統制の一覧化、リスクや頻度に応じたサンプル選定、テスト調書の作成、不備の評価と改善案の整理を支援するスキル。

• 四半期・年次の内部統制テスト計画
• 統制の頻度とリスクに応じたサンプル選定
• 収益・購買・IT統制のテスト調書作成

職種・職位・勤務地に応じて報酬を市場相場と比較し、基本給や株式報酬を分析します。給与レンジ内の位置、外れ値、定着リスクを整理し、採用条件や報酬見直しを支援します。

• 採用時の提示報酬を相場と比べたいとき
• 従業員の給与レンジ内の位置を確認
• 報酬の外れ値や定着リスクを確認