同業他社比較 Skill

指定銘柄をセクター内の競合企業と主要財務指標で比較し、相対的なポジションを明らかにする。ISQスコアは算出しない（比較テーブルの提供のみ）。

必要なツールとデータ

• company_screener: セクター内の同業他社をリストアップ
• get_key_ratios: 各銘柄の財務指標（PER, PBR, ROE, ROIC, 配当利回り等）
• get_financials: 売上成長率等の補完データ
• 最低プラン: Free（Light 推奨で比較精度向上）

Workflow Checklist

Peer Comparison Progress:
- [ ] Step 1: 対象銘柄のセクター・業種特定
- [ ] Step 2: 同業他社のリストアップ
- [ ] Step 3: 各銘柄の指標取得
- [ ] Step 4: 比較テーブル作成
- [ ] Step 5: 結果出力

Step 1: 対象銘柄のセクター・業種特定

get_key_ratios または get_financials で対象銘柄のセクター・業種を取得する。

注意: 日本株の業種分類は東証33業種を基本とする。グローバル分類（GICS等）が取得される場合は、東証分類に読み替えて同業他社を選定。

Step 2: 同業他社のリストアップ

company_screener で同一セクター/業種の銘柄をリストアップ。

選定基準:

• 同一業種の銘柄を時価総額順に取得
• 時価総額が対象銘柄の0.3倍〜3倍の範囲を優先（規模感が近い企業）
• 比較対象は5〜10銘柄を目安

大手企業の場合: 業界のリーダー企業を含める（時価総額の倍率に関わらず）

Step 3: 各銘柄の指標取得

get_key_ratios で以下の指標を取得。

比較指標:

指標	説明	良い方向
PER（株価収益率）	利益に対する株価の割高/割安	低いほど割安（ただし成長率を考慮）
PBR（株価純資産倍率）	純資産に対する株価の評価	1.0以上が望ましい（TSE改革圧力）
ROE（自己資本利益率）	資本効率	高いほど効率的（10%以上が目安）
ROIC（投下資本利益率）	事業の本質的な収益力	WACC以上なら価値創造
配当利回り	株価に対する配当の割合	インカム重視なら高いほど良い
売上成長率（YoY）	前年同期比の売上成長	高いほど成長力あり
営業利益率	本業の収益力	高いほど稼ぐ力が強い

Step 4: 比較テーブル作成

テーブルのルール:

• カラム幅を統一し、数値は右寄せで整理
• セクター中央値を算出して比較基準とする
• 対象銘柄のセクター内パーセンタイル（上位何%）を算出

パーセンタイルの算出: 各指標について、セクター内での順位から算出。ROE/ROIC/成長率は高い方が上位、PERは低い方が上位。

Step 5: 出力フォーマット

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📊 同業他社比較
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🏷 対象銘柄: {銘柄名}（{銘柄コード}）
📅 分析日: {日付}
🏭 セクター: {業種名}

【比較テーブル】
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | ROIC | 配当利回り | 売上成長率 | 営業利益率 |
|------|---------|-----|-----|-----|------|----------|----------|----------|
| ★{対象銘柄} | {X}億円 | {X}倍 | {X}倍 | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% |
| {競合A} | {X}億円 | {X}倍 | {X}倍 | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% |
| {競合B} | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **セクター中央値** | - | {X}倍 | {X}倍 | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% | {X}% |

【セクター内ポジション】
| 指標 | 値 | セクター中央値 | パーセンタイル | 評価 |
|------|-----|-------------|-------------|------|
| PER | {X}倍 | {X}倍 | 上位{X}% | {割安/適正/割高} |
| PBR | {X}倍 | {X}倍 | 上位{X}% | {割安/適正/割高} |
| ROE | {X}% | {X}% | 上位{X}% | {優秀/平均的/要改善} |
| ROIC | {X}% | {X}% | 上位{X}% | {優秀/平均的/要改善} |
| 配当利回り | {X}% | {X}% | 上位{X}% | {高配当/平均的/低配当} |
| 売上成長率 | {X}% | {X}% | 上位{X}% | {高成長/平均的/低成長} |
| 営業利益率 | {X}% | {X}% | 上位{X}% | {高収益/平均的/低収益} |

【総合ポジションの考察】
  {対象銘柄がセクター内でどのようなポジションにあるかの定性分析}
  {割安なのに収益力が高い = バリュートラップではない、等の示唆}
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