ビジネスのスキル

役職・業種・企業規模などの条件で見込み客を探し、情報補完と重複確認を経てApolloの連続メール配信に一括登録。候補の事前確認から登録結果の一覧まで対応します。

• 役職や企業条件で見込み客を探す
• Apolloの配信対象を一括登録
• 既存の配信に対象者を追加

資金・売上・商談の状況と保存済みの業績レポート、今週の予定や返信待ちの案件を一枚にまとめ、週初めに把握すべき動きと最優先の行動を理由付きで示します。

• 月曜に資金・売上・商談を確認したいとき
• 保存済み業績レポートの週次集約
• 今週の約束と必要な返信の確認

採用したい職種の要件から、求人票・採点基準付き面接ガイド・オファーレターをまとめて作成し、希望に応じてDocuSignの送信前ドラフトも準備するスキル。

• 採用要件から求人票を作りたいとき
• 面接質問と採点基準を整えたいとき
• 既存ひな形でオファーレターを作成

過去の送信メールから本人の文体を捉え、相手固有の情報に基づく営業メールと追客文面を作成し、送信前の承認確認や連絡履歴の記録まで扱うスキル。

• 本人の文体で初回営業メールを書きたいとき
• 紹介された見込み客への連絡を準備したいとき
• 商談後のフォローメールを作りたいとき

勤怠データから通常勤務・残業・有給休暇を集計し、打刻漏れや給与の増減を確認します。問題点を従業員ごとに示し、責任者が承認する給与支払い用の確認表を準備します。

• 打刻漏れや勤怠の重複を確認したいとき
• 通常勤務・残業・有給休暇の集計
• 前回からの給与増減を調べたいとき

Common Roomで特定の人物を調べ、経歴や最近の活動、サイト訪問、所属企業の状況をまとめます。実際の行動を根拠に、商談前の確認事項や会話のきっかけを整理します。

• 商談前に相手の情報を確認したいとき
• 最近の活動とサイト訪問の確認
• 相手の関心の変化を追いたいとき

既存の優良顧客から共通点を見つけ、似た企業と担当者を調べて優先順位付きの営業先リストにまとめます。連絡する理由や情報源を添え、全件をXLSXでも提供します。

• 優良顧客に似た企業を探したいとき
• 優先順位付きの営業先リスト作成
• 意思決定者と連絡経路を調べたいとき

保存済みの定義から週次・月次レポートを実行し、資金や売上などの概況を添えて、要約とXLSXを一つにまとめて定期提供するスキル。

• 週次・月次レポートを定期受領したいとき
• 集計結果と資金・売上概況の確認
• CSVやXLSXで保存済みレポートを再実行

販売履歴と現在庫から、欠品の見込みと追加発注の時期・数量・費用を整理します。売れ残りに滞留する資金も示し、発注書や仕入先へのメールを下書きします。

• 今月の追加発注を決めたいとき
• 入荷まで在庫が持つか確認したいとき
• 売れ残りに滞留する資金を調べたいとき

期限を過ぎた請求と入金履歴を照合し、顧客ごとの支払い傾向に合わせた督促メールを作成します。入金済みの可能性を示し、承認後の送信や下書き登録まで支援します。

• 未払いの顧客を確認したいとき
• 支払い傾向に合わせて督促したいとき
• 督促前に直近の入金を確認したいとき

見込み客の製品利用やコミュニティ活動、最近のニュースを基に、営業メール・電話台本・LinkedInメッセージを作成し、選んだ話題の理由も説明します。

• 見込み客の最近の活動から連絡したいとき
• メール・電話・LinkedInの準備
• 対象企業の連絡先を探したいとき

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

既存顧客の購入状況と追加提案の余地を照合し、根拠のある拡販候補を整理します。商品、部署、地域、契約量の切り口で優先順位と最初の働きかけをまとめます。

• 特定顧客への追加提案を探したいとき
• 拡販候補で担当顧客を順位付け
• 部署や子会社の未開拓ニーズの確認

契約更新が近い顧客を一覧にし、活動の停滞や担当者交代などから更新リスクと増額の可能性を整理します。根拠と次の対応を示し、更新商談の登録漏れや日付の不整合も見つけます。

• 担当顧客の更新予定を把握したいとき
• 今週対応が必要な更新リスクの発見
• 特定顧客との契約更新交渉の準備

CRMの商談ステージ、成約予定日、金額、次の対応などを、変更前後の値を示して依頼された項目だけ更新し、再読み込みとレコードへのリンクで確認するスキル。

• 商談ステージを進めたいとき
• 成約予定日や商談金額の修正
• 次の対応や売上予測区分の更新

営業案件の連絡途絶や成約予定日の延期、担当者の変化などを点検。注意が必要な変化だけを根拠と対応案付きでまとめ、今日と今週の優先事項を整理します。

• 連絡が途絶えた営業案件を探したいとき
• 成約予定日の接近や延期を確認したいとき
• 顧客担当者の変化や競合への言及の確認

資金残高、売上、商談の動き、今週の予定、緊急連絡を一ページに整理します。接続先の実データや経営者の提供情報から、今日の最優先事項を示します。

• 毎日の経営状況を確認したいとき
• 週次の実績と持ち越し課題の振り返り
• 期限超過の請求や停滞商談の確認

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

メール・PDF・写真の請求書を読み取り、重複確認、勘定科目や案件への振り分け、発注・受領記録との照合を行い、承認用の会計登録案と支払い案をまとめるスキル。

• たまったメール・PDF・写真の請求書整理
• 二重請求や発注内容との差異の確認
• 費用を勘定科目や案件に振り分けたいとき

未割り当ての見込み客や商談を、既存の担当関係や地域・企業規模などの社内ルールで振り分けます。判断根拠と引き継ぎ文案をまとめ、人の承認後に担当変更を進めます。

• 新着の見込み客を担当者に割り振りたいとき
• 未割り当て商談の一覧整理
• 判断根拠付きの引き継ぎ文案作成

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価