ビジネスのスキル

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

問い合わせや見込み客リストを、理想の顧客像への適合度と購入意向で評価します。優先順位、担当者への振り分け、初回対応を根拠付きで提案し、既存担当との重複も確認します。

• 問い合わせの対応順を決めたいとき
• 未対応の見込み客リストの順位付け
• 既存担当を確認して振り分けたいとき

契約更新が近い顧客を一覧にし、活動の停滞や担当者交代などから更新リスクと増額の可能性を整理します。根拠と次の対応を示し、更新商談の登録漏れや日付の不整合も見つけます。

• 担当顧客の更新予定を把握したいとき
• 今週対応が必要な更新リスクの発見
• 特定顧客との契約更新交渉の準備

商談や取引先の関係者を、役割・関与度・賛否と根拠付きで整理し、未接触の決裁者への紹介経路や、特定の担当者だけに頼る営業上のリスクを明らかにします。

• 商談の決裁者と影響力を把握したいとき
• 一人の窓口への依存を確認したいとき
• 未接触の関係者への紹介経路の確認

未割り当ての見込み客や商談を、既存の担当関係や地域・企業規模などの社内ルールで振り分けます。判断根拠と引き継ぎ文案をまとめ、人の承認後に担当変更を進めます。

• 新着の見込み客を担当者に割り振りたいとき
• 未割り当て商談の一覧整理
• 判断根拠付きの引き継ぎ文案作成

受注・失注した商談を担当者や流入元、規模別に分析し、失注した段階や顧客の懸念、受注の共通点から、営業責任者が取り組む改善策を根拠付きでまとめるスキル。

• 担当者や流入元ごとの受注率比較
• 失注が集中する商談段階の把握
• 大口商談の受注・失注理由の分析

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

商談の勝敗履歴、顧客の発言、競合の公開情報を根拠に、個別案件の対抗策や競合別の営業用比較資料、週次の変化をまとめるスキル。勝敗の傾向を整理します。

• 個別商談で競合への対抗策を考えたいとき
• 競合別の勝敗傾向の分析
• 営業チームの競合比較資料の更新

会計・決済データやCSVから30・60・90日先の資金繰りを予測し、入金時期のばらつきや給与支払いの不足リスクを、要約とExcelブックにまとめます。

• 翌月の給与を払えるか確認したいとき
• 30日ごとの資金繰りを把握したいとき
• 入金遅延による不足リスクの確認

価格への不満や競合比較など商談中の反論を読み解き、自社の受注・失注履歴、顧客の発言、承認済みの資料を根拠に、返答と次の会話につながる質問を組み立てます。

• 価格が高いと言われたとき
• 競合が入った商談に備えたいとき
• メールで届いた反論に返信したいとき

既存顧客の購入状況と追加提案の余地を照合し、根拠のある拡販候補を整理します。商品、部署、地域、契約量の切り口で優先順位と最初の働きかけをまとめます。

• 特定顧客への追加提案を探したいとき
• 拡販候補で担当顧客を順位付け
• 部署や子会社の未開拓ニーズの確認

営業チームの案件を担当者別・商談段階別に集計し、目標との差や受注見込みのリスクを整理します。重要案件への対応と、担当者への具体的な問いかけまで提案します。

• チームの商談レビューを準備したいとき
• 担当者別の受注見込みと目標を比較
• 四半期を左右する重要案件とリスクの確認

商談の文字起こしやメールから、指定した話題に関する顧客の発言を原文で抽出し、発言者・企業・日付・出典とともに整理するスキルです。資料がない範囲も明示します。

• 新機能への顧客の反応を集めたいとき
• 商談で出る懸念を確認したいとき
• 競合についての発言を探したいとき

営業案件を商談段階ごとに集計し、停滞や受注予定日の超過、次の対応の未記入を確認。目標に対する案件量と、今週優先すべき案件を整理するスキルです。

• 週次の営業案件レビュー
• 停滞案件や受注予定日超過の確認
• 営業目標に対する案件量の点検

顧客情報、商談メモ、承認済み資料を基に、提案スライドや一枚資料、FAQを作成します。主張や数値の出典を整理し、顧客ごとの営業資料に仕上げます。

• 見込み客別の提案スライドを作りたいとき
• 商談メモから一枚資料を作成
• 商談後に渡す顧客向け資料の作成

商談の文字起こしやメモから決定事項、懸念、双方の約束を抽出し、顧客向けメール案、社内共有用の要約、根拠付きの顧客管理システムの更新案にまとめます。

• 商談後の顧客向けメール案の作成
• 商談内容を社内共有用にまとめたいとき
• 懸念と双方の約束を整理したいとき

商談を次の段階や成約へ進めるために足りない条件を、記録や会話の根拠付きで整理。担当者・期限・作業の順序を示し、優先すべき次の一手を明確にします。

• 商談が停滞している原因を知りたいとき
• 次の営業段階へ進む条件の確認
• 成約までの担当者と期限の整理

顧客の発言や商談記録を根拠に、導入理由と投資対効果を整理し、契約予定日から逆算した双方の担当者・期限付き実行計画を作成するスキル。

• 顧客に今導入する理由を説明したいとき
• 投資額と期待する効果の整理
• 契約までの担当者と期限の共有

CRMの商談情報を読み取り、未入力項目や古い日付、進捗段階と証拠の食い違いを点検します。問題の根拠と修正候補を、商談ごとのチェックリストにまとめます。

• 金額の未入力や過去の成約予定日を探す
• 次のアクションが古い商談の確認
• 進捗段階と証拠の整合性確認

見込み客の企業や担当者を調べ、最近の動きと自社の狙う顧客像との適合度を整理します。既存の顧客管理情報も照合し、営業の接点になる具体的な話題をまとめるスキルです。

• 営業前に見込み客の企業を調べたいとき
• 既存登録と営業担当者を確認したいとき
• 自社の対象顧客との適合度の評価

顧客との商談前に、参加者、取引履歴、過去の会話、進行中の案件を整理し、根拠付きの事前資料と確認すべき質問、持参物をまとめるスキル。

• 商談前に顧客との経緯を把握したいとき
• 過去の未解決事項から質問を準備したいとき
• 顧客台帳とメモから事前資料を作成

既存顧客の商談、連絡先、メール、資料、通話記録、社内チャットをまとめ、現在の状況と情報の不足、対応上の懸念を一つの報告に整理するスキルです。

• 既存顧客との打ち合わせ準備
• 担当引き継ぎで状況を把握したいとき
• 最近のやり取りと停滞商談の確認

担当企業や指定リストを、理想の顧客像への適合度と接点の活発さで採点・分類します。注力先と次の営業活動を整理し、有望なのに接触が途絶えている企業や情報不足も示します。

• 担当企業への営業優先順位付け
• 適合度が高い未接触企業の発掘
• 有望企業への接触漏れの確認

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し