ビジネスのスキル

商談の翌期への延期・減額・失注が売上目標に与える影響を試算します。目標との差額と案件総額の比率を比較し、今期中に不足を補えそうな代替商談と必要な行動を整理します。

• 商談が翌四半期に延びる影響を確認したいとき
• 減額・失注後の目標との差額を再計算したいとき
• 今期中に不足を補える代替商談の検討

問い合わせや見込み客リストを、理想の顧客像への適合度と購入意向で評価します。優先順位、担当者への振り分け、初回対応を根拠付きで提案し、既存担当との重複も確認します。

• 問い合わせの対応順を決めたいとき
• 未対応の見込み客リストの順位付け
• 既存担当を確認して振り分けたいとき

通話・会議・メールの内容を説明や文字起こしから整理し、取引先・商談・担当者に紐づく完了済みの活動としてCRMへ記録。登録内容の確認や過去の履歴参照にも対応します。

• 顧客との通話を記録したいとき
• 会議の文字起こしをCRMに残したいとき
• メールのやり取りを商談に紐づけたいとき

メールや会議・通話の記録から顧客情報と商談履歴を整理し、CRMの更新、停滞した商談のフォロー文案、担当者・期限付きの次の行動一覧をまとめるスキル。

• 営業通話を商談メモにしたいとき
• 停滞した商談のフォロー文案作成
• 連絡先の重複や古い記録の点検

見込み客の情報や過去のやり取りを基に、相手に合わせた営業メールや複数回の連絡文を作成します。確認用の下書き登録や、依頼に応じた送信・営業ツールへの登録も支援します。

• 見込み客へ初回メールを書きたいとき
• 過去のメールを踏まえて連絡したいとき
• 途絶えた商談の相手に再連絡したいとき

営業案件を受注済み・受注見込みなどに分け、売上予測会議で話す内容を作成します。金額と件数、前回からの変化、案件ごとのリスクや必要な支援を整理します。

• 四半期の売上予測会議の準備
• 上司との面談で案件見込みを話したいとき
• 案件一覧から売上予測をまとめたいとき

月次の帳簿と決済データを照合し、承認後の確定数値で30・60・90日先の資金繰り予測を更新します。損益の説明や未解決事項をまとめた月次資料の作成・配布までつなぎます。

• 月次の帳簿と決済データを照合したいとき
• 売上や利益率の変動理由を確認したいとき
• 確定数値で資金繰り予測を更新したいとき

営業担当者との1対1の面談前に、商談の進捗や直近の活動、チャットでの相談を整理し、支援が必要な案件や具体的な質問、ねぎらうべき成果をまとめます。

• 営業担当者との1対1の面談準備
• 最近の営業活動と商談進捗の確認
• 上司の支援が必要な案件の洗い出し

契約や取引の法的リスクを影響の大きさと発生可能性で評価し、対応の優先順位、記録内容、上位の法務担当者や外部弁護士への相談目安を整理するスキル。

• 契約の法的リスクを評価したいとき
• 案件ごとの対応優先順位の整理
• リスク評価メモや台帳の作成

製品ロードマップの作成・更新に使い、施策の優先順位や日程を整理します。担当者、依存関係、チームの余力を確認し、計画変更の影響と差分をまとめます。

• 施策追加時に延期候補を決めたいとき
• 顧客の声で優先順位を見直したいとき
• 依存先の遅延による影響確認

必要な職種・人数・採用時期を整理し、人件費を含む人員計画、テキスト形式の組織図、採用の優先順位を作成して、チーム構成や管理体制の課題を点検するスキルです。

• 必要な職種・人数・採用時期の計画
• 報告系統やチーム分担の見直し
• 採用の優先順位を決めたいとき

採用候補者へのオファーレターを、基本給・株式報酬・入社時ボーナスなどの条件とともに下書きします。初年度の総報酬や福利厚生を整理し、採用責任者向けの交渉メモもまとめます。

• 採用候補者への条件提示文を作りたいとき
• 基本給・株式報酬・ボーナスを整理したいとき
• 入社日・勤務地・福利厚生をまとめたいとき

契約書を自社の交渉方針と条項ごとに照合し、基準からのずれや事業への影響を整理して、修正文案、代替条件、交渉の優先順位まで提案するスキルです。

• 仕入先や顧客との契約を確認したいとき
• 契約条項と自社の交渉方針の照合
• 修正文案と代替条件を準備したいとき

チームの業務量と稼働率、今後の案件に必要な人員を整理し、人員・予算・時間の制約を踏まえて採用や優先順位変更の判断に使えるリソース計画を作ります。

• 四半期の人員配置を計画したいとき
• 担当者ごとの負荷の偏りを確認したいとき
• 採用と案件の優先順位変更を比較したいとき

採用面接で確かめる能力を整理し、経験や状況判断を問う質問、4段階の評価基準、面接官の分担と振り返り用テンプレートをまとめて作るスキルです。

• 職種別の面接計画を作りたいとき
• 能力ごとの質問を用意したいとき
• 面接官の評価基準をそろえたいとき

業務の手順や担当、承認待ちを整理し、遅れや手戻りの原因を分析します。不要な工程の削減や自動化などを検討し、改善前後の比較、効果の見積もり、実施計画をまとめます。

• 承認待ちによる遅れを調べたいとき
• 工程が多すぎる業務の簡素化
• 手戻りや引き継ぎの問題を減らしたいとき

メールや予定、契約書などの接続先から法務に関わる情報を集め、朝の業務確認、個別テーマの調査、事故や紛争の初動に必要な要点と次の対応を整理するスキル。

• 朝に法務の緊急案件と期限を確認したいとき
• 特定の法務テーマの社内記録を整理
• 情報漏えいや紛争の初動情報を集めたいとき

人事評価の自己評価・上司評価・評価調整会議の資料を作り、実績や目標達成度、具体的な行動例、育成計画、昇進の根拠を整理するためのスキル。

• 評価期間の自己評価を準備したいとき
• 部下への上司評価を作成したいとき
• チームの評価調整や昇進検討の準備

曖昧な機能アイデアや利用者の要望を、課題・目標・対象範囲・優先順位・成功指標・受け入れ条件が分かる機能仕様書や製品要求文書に整理するスキルです。

• 曖昧なアイデアを仕様書にしたいとき
• 機能の対象範囲と優先順位を整理
• 成功指標と受け入れ条件の定義

新機能や施策に関わる法規制、必要な承認、リスクを整理します。個人情報の利用や海外へのデータ移転など、実施前に法務へ確認すべき論点をまとめるスキルです。

• 個人情報を扱う新機能の公開前確認
• 海外へのデータ移転要件を調べたいとき
• 広告施策の規制上の論点整理

取引先の提案や契約更新を、費用・リスク・実績から評価するスキル。導入から解約までの総費用と他社比較を整理し、採用判断や価格交渉の材料をまとめます。

• 新規取引先の提案を評価したいとき
• 契約更新か乗り換えかを決めたいとき
• 候補の取引先を横並びで比較

受け取ったNDAを社内基準や既定の確認項目で点検し、通常承認・法務確認・全面的な法務審査の3段階に分類して、問題点と修正案、次の対応を整理するスキル。

• 営業や事業開発で受け取ったNDAの一次確認
• 競業避止・勧誘禁止条項を確認したいとき
• 守秘義務の例外の抜けを調べたいとき

取引先との契約を契約管理・CRM・メール・文書保管先などから横断確認し、締結状況、不足する契約、更新期限、契約終了後も残る義務を報告書にまとめるスキル。

• 新規取引先の契約整備状況の確認
• 取引先との契約更新前の点検
• 基本契約・データ取扱契約などの不足確認

競合製品や特定機能を調査し、機能・価格・訴求の比較資料を作ります。顧客の評価や商談の勝敗も踏まえ、差別化する領域と追いつくべき領域、開発の優先順位を整理します。

• 機能比較から開発優先順位を決めたいとき
• 差別化と競合への追随を判断したいとき
• 取締役会・投資家向けの競合資料作成